关于举办“企业创业板、中小板（IPO）上市发行
与上市前改制重组专题研讨会”的通知

各有关单位：

    中国证监会已经公布了《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》，并于今年5月1日后开始实行，陆续还将发布实施细则。这一政策的出台，在国际金融危机给实体经济带来负面影响的背景下，无疑给中国企业，尤其是科技创新型中小企业带来了一个崭新的融资平台。企业要成为合格的上市主体，都必须经过严谨规范的改制重组，通过股权重组与资产整合，使公司的股权、业务、资产和财务进行合理调整和有效组合，形成股权关系清晰，业务体系完整，直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。
     为了帮助企业了解最新的创业板及其它股票市场的有关政策及要求，掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点。中国经济体制改革研究会培训中心定于5月、6月分别在上海、北京各举办一期“企业创业板、中小板（IPO）上市发行与上市前改制重组专题研讨会”，现将有关事项通知如下：

一、 参会对象

1．政府领导及发改委（上市办、金融办）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人。
2．拟境内外上市的国有企业、集体企业、民营企业、高科技企业、境内外上市公司负责人及中高级经营管理人员。                        
3．产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

二、研讨内容

（一）创业板、中小板上市发行股票
1．《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》解读
2．创业板、中小板上市的条件(发行主体、股本结构、公众持股、财务要求)
3．创业板、中小板上市发行股票的程序
4．对上市主体独立性的要求
5．上市后股票购买、出售的限制
6．上市应披露的交易
7．深圳交易所股权代办系统介绍
8．发行上市的费用预算
9．上市发行承销的基本情况
（二）上市前改制重组等相关问题
1．企业上市前资本运作方式（转赠股本、换股并购、增发与配股、缩股与分立、股权转让、财务合并）
2．中小企业国内IPO上市前改制方案设计
3．上市前资产的重组与剥离几种方式（分立、减资、出售或置换）
4．整体改制与有限责任公司整体变更
5．有限责任公司整体变更股份公司疑难问题处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）
6．外商投资企业改为股份有限公司
7．企业私募股权融资实务
8．企业反向并购（买壳）上市与IPO的比较
9．企业改制上市过程中的财务分析与审计要点
（三）政府在企业改制上市中的作用
（四）中介机构的作用与选择

三、授课专家

    将邀请中国证监会、深圳交易所、中国经济体制改革研究会、国内知名证券公司、知名会计师事务所等。

四．研讨会时间及地点

第一期：会议地点：上海（具体会议地点另行通知）。
会议日期：2009年5月21日至23日（21日报到）
第二期：会议地点：北京（具体会议地点另行通知）。
会议日期：2009年6月18日至20日（18日报到）

五．费   用

费用1980元/人/期（含授课费、资料费、场租费等），食宿统一安排，费用自理。

六．报名方法及联系方式

    请详细填写报名回执表（见附件）并同银行汇款凭证传真至会务组。会务组将于会议召开前一周，通过电话或传真通知具体会议地点、食宿等相关事宜。

七．其它事项

   有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:huiwuzu08@163.com，以备会务组从中筛选并整理编印培训资料之用。通知如有不详之处，请来函来电垂询。

单　　位：中国经济体制改革研究会培训中心　（网址：www.csertc.org）
地    址：北京市西城区西什库大街74号　　  邮  编：100034
联 系 人：郑诚13522634392       邮  箱：huiwuzu08@163.com
电    话：010－87025894              传  真：010－87699277