2010中国企业海外上市与投融资高峰论坛
暨美国反向收购上市实务与企业推介投融资对接洽谈会
主 题：拓宽国际融资渠道 促进海外上市发展
2010年5月18日-19日 上海新世界丽笙大酒店
邀 请 函
尊敬的：
为了拓宽中 国企业国际融资渠道，促进民营企业、中小企业成功到海外上市融资、反向收购买壳上市融资、PIPE私募融资、股权融资。充分利用全球资本市场，推动中 国企业国际化的进程，做大做强民族企业，实现中华民族全面振兴。
为此，我们荣幸邀请您参 加：“2010中 国企业海外上市高峰论 坛”。论 坛将于 2010年5月18日 -19在上海举行，是由中国与全球化研究中心、富邦汇金、富邦资本、香港亚太总商会、美国萨斯卡尔集团联合主办，联合纳斯达克市场、纽约证券交易所、香港交易所、泛欧证券交易所、德意志证券交易所、伦敦证券交易所、东京证券交易所等多家投资银行、投资机构共同举办的一届专业实效的海外上市融资盛会。
本届论 坛以““全球视野、把握机遇、促进沟通、推动合作、讲究实效”为宗旨，为中 国企业家、创业家及业内人士提供一个拓展国际视野、触摸全球资本市场脉搏、掌握国际资本市场上市最佳实践、进一不了解海外上市的最新流程，促成跨境上市投融资双方合作，建立全球上市融资合作关系，获得全球上市融资途径和方案的交流合作平台。从而顺利进军国际资本市场，赢得最合适的投资群体，用以支持企业的未来长期发展。
因此，欢迎各地政府及有关管理部门、各高新区、开发区管委会及其他有关部门组织当地优秀企业积极参加本届论 坛，也欢迎各地拟上市企业、投资机构、国内外上市服务机构及其他相关机构和单位积极报名参加。
诚挚的邀请，期待您的茨临！
秘书处 白 勇
“2010中 国企业海外上市高峰论 坛”组 委 会
地 址：北京建国门外大街16号东方瑞景2号楼1808 100022
电 话：（8610）8868-0662、8667-0515 传 真：（8610）8868-0662
电 邮：binggou2008@sina.com
附 件：
1、会 议 日 程 ; 报 名回执
特别备注：会议实际地点以填写报名回执表发组委后；组委于会议前发回报到通知实际地点为准，请勿不填写回执直接到酒店报到！以免特殊情况地点更改等原因我们无法通知您！影响您的行程！
中国企业海外上市与投融资项目对接洽谈峰会
主 题：拓宽国际融资渠道 促进海外上市发展
2010年5月18日 -19日 ◆ 上海新世界丽笙大酒店 ◆ 南京西路88号
主 办 单 位：中国与全球化研究中心、富邦汇金、富邦资本、香港亚太总商会、美国萨斯卡尔集团
特 别 支 持：纳斯达克市场、纽约证券交易所、香港交易所、泛欧证券交易所、德意志证券交易所、伦敦证券交易所等
黄金赞助商：华登国际、鼎晖投 资、东方富海、智基创投、同创伟业、汉理资本、招商和腾创投、优势资本等
媒体支持：第一财经、胡润百富、华尔街日报、公 司金融、投 资中 国等
会 议 日 程
08:00 - 09:00 来宾签到
09:00 - 09:05 嘉宾致欢迎词
第一 专 场：拓宽美国上市融资渠道，提高中国企业全球资本市场运作能力
09:05 - 09:30 主 题 演 讲：中国企业纳斯达克上市现状及IPO最佳实践
• 当前美国资本市场是否已经复苏？
• 纳斯达克股票市场介绍
• 中国公司纳斯达克上市的现状
• 中国概念股在纳斯达克股价的表现
• 为什么说纳斯达克是中国公司上市地点的最佳选择
• 纳斯达克上市优势与上市的实务操作
----Eric Landheer : 美国纳斯达克OMX集团亚太区总裁
----Brian Xia : 美国纳斯达克OMX集团中国代表
09:40 - 10:20 第二 专 场 海外IPO：登陆美国资本市场舞台- 经验与体会
讨 论 议 题：
• 随着全球经济进一步回暖，投资者市场信心回升，资本市场股指上行，现在是海外IPO最好的时机吗？
• 当下美国资本市场是否已经复苏？中国企业在美国上市的现状怎样？中国概念股在过去一年的表现如何
• 最近在美国，越来越多的中国上市公司频繁被诉诸法庭，原因何在？了解美国上市的法律环境
• 去美国上市存在巨大的管理责任风险，如何提前有效规避？解决方案如何？
• 中国企业为何要到美国上市？美国资本市场有什么特色？在美国上市能给企业带来哪些正面的影响？
高 端 对 话：
----主 持 人：徐光勋：前美国纳斯达克中国首席代表、富邦资本首席顾 问
----Brian Xia : 美国纳斯达克OMX集团中国代表
----袁 兵：摩根史丹利董事总经 理
----王一敏：华登国际董事总经 理
----赵 宁：凯雷投资集团合伙人
----金 建 ：德勤会计师事务所融资部合伙人
----钱学锋：汉理资本总裁
茶 歇（15分钟）
第三 专 场：美国上市的便捷途径： 反向收购买壳上市实务
10:35 – 11:00 主 题 演 讲：赴美反向收购买壳上市实务操作
• OTCBB市场介绍；何谓反向收购？
• 反向收购上市的好处：1）操作时间短；2）上市成功有保证；3）上市所需费用低
4）反向收购成功，公司成为上市公司后才进行融资（公募或私募）
• 反向收购的操作过程及相关具体注意事项：
• 在OTCBB市场中国企业进行PIPE私募融资途径及操作案例分析
• 反向收购上市与首次公开发行上市的优势及好处
• 从OTCBB市场跳到NASDAQ市场的具体要求
• OTCBB市场进行PIPE融资升主板NASDAQ案例分享
----张 晶：杰致投资总裁
11:00 –12:00第四 专 场：中小企业登陆美国柜台市场（OTCBB）：PIPE私募投融资趋势
讨 论 议 题：
• 近两年美国OTCBB市场成为国内企业趋之若骛的理想上市之地，那么OTCBB上市的途径有何优势和便利 ？
• 在OTCBB上市的中国企业现状如何？从OTCBB市场升到NASDAQ市场的具体要求有哪些？
• PIPE在美国融资的趋势如何 ? 中国PE将如何进入美国PIPE市场? 投资PIPE市场的机遇与交易结构分析
• PIPE投资策略如何影响被投上市公司在二级市场股价的表现 ? PE如何在PIPE市场获得超额回报 ?
高 端 对 话：
----论坛主 持 人：李大诚：欧华律师事务所主管合伙人
----梁英杰：汇丰创投董事及中国首席代表
----黄 煜：高特佳投资集团总裁
----宋安澜：软银中国合伙人
----吴克忠：优势资本合伙人
----杜德利：德利国际能源集团董事长
12:00 – 13:30 商 务 午 宴（90分钟）
第五 专 场：纽约证券交易所上市：通往全球主流资本市场之路
13:30 – 14:00 中国公司纽约证券交易所上市实务与操作流程
• 中国公司纽约证券交易所上市趋势与现状解析
• 纽约证券交易所ADR上市指引介绍与操作流程
• ADR上市标准与上市程序
• 中国公司纽约证券交易所上市经验与体会
----杨 戈 ：美国纽约证券交易所北京首席代表
第六 专 场：发挥香港资本市场优势、拓宽内地企业融资渠道
14:00– 15:00 香港交易所：中国公司海外上市融资的首选
• 如何在香港主板、创业板成功上市
• 在香港上市融资前的准备工作和法律要求
• 准备上市所注意的会计及财务问题
• 上市企业形象策划及投资者关系管理
• 内地企业在香港上市成功案例和经验分享
• 企业上市后持续责任及再融资
• 上市后的信息披露
----曹 琴：香港证券交易所上海特派代表
----温天纳：招商证券投资银行董事总经 理
----何兆烽：安永会计师事务所上市主管合伙人
茶 歇（15分钟）
第七 专 场： 英国上市：伦敦证券交易所上市策略
15:15- 15:45 登陆世界金融之都：中国企业如何伦敦上市
• 私募和IPO承销策略
• AIM上市条件与实务操作
----张 宁：伦敦证券交易所中国副代表
第八 专 场：中国企业德国上市：德意志证券交易所优势
15:45-16:15 中国公司在德意志证券交易所上市优势与上市程序
----阮宇号：德意志证券交易所中国首席代表
----郑 刚 ：财富中国执行董事
第九 专 场：日本上市：中国企业如何东京证券交易所上市
15:45-16:15 中国民营企业在东京证券交易所上市操作及承销实务
----山本秀树：东京证券交易所中国首席代表
16:15-17:15 海外上市融资与项目投融资对接洽 谈会
17:15-17:20 第一天会 议结束
融资路演及资本与项目对接洽 谈会
路演流程
时间： 2010年5月19日 （周三）
地点：上海,新世界丽笙大酒店
一、 资本与项目对接会介绍：
1. 80家私募股权和创投基金，助力中国企业跳跃式发展，300亿美元规模的私募股权投资和创投基金，聚焦中国本土机遇，放眼全球视野。
2. 届时将有80余支代表300亿美元规模来自美国、欧洲、日本等国家及众多国内的私募股权投资和创投基金、商业银行和中介机构集聚中国深圳，与300名中国创业家直接见面、500个高增长创业项目实现卓有成效的投融资面对面洽谈及合作。
3. 将按照业界流行规则，通过“资本对接”使参会企业在会议期间用最短的时间接触最多的私募股权和创投基金及各类相关的中介机构；通过“快速约会”使参会企业在封闭的环境中与事先预约登记的私募股权和创投基金进行深度交流。
二．路演会目的
1、 促进创业家与投资家的投融资交易；
2、 专业解读企业获取资本投资的基本技巧与方法；
3、 高层次、私密、细分渠道的精准对接，有针对性面对面接触洽 谈；
4、 为企业提供融资辅导与个性化融资顾 问服 务。
三．参加项目路演私募股权投资基金主要负责人：
□ 张 希 ：德丰杰投资基金主管合伙人
□ 王一敏：华登国际董事总经 理
□ 梁英杰：汇丰创投中国首席代表
□ 吴克忠：优势资本总裁
□ 朱 方 ：力合创投总裁
□ 田立新：德同资本主管合伙人
□ 李雪刚：招商和腾创投主管合伙人
□ 曾光宇：霸菱亚洲投资董事总经 理
□ 温天纳：招商证券投资银行董事总经 理
□ 金 建 ：德勤会计师事务所合伙人
□ 谭文清：东方富海合伙人
□ 郑伟鹤：同创伟业董事长
□ 赵 宁 ：凯雷投资集团合伙人
□ 宋安澜：软银中国合伙人
□ 马小伟：美国泰山资本总经 理
□ 林 霆 ：智基创投合伙人
□ 李大诚：英国欧华律师事务所主管合伙人
□ 张 晶 ：杰致投资总裁
□ 陈维广: 蓝驰创投合伙人
□ 蔡达建：高特佳投资集团董事长
□ 张思坚：红杉资本董事总经 理
□ 何兆烽：安永会计师事务所主管合伙人
□ 徐光勋：富邦资本首席顾 问
□ 王 平 ：中科宏易创投董事长
四．活 动 安 排
上午安排：
08:00 - 09:00 嘉宾、投资方、项目方等参会人员签到入席
09:00 - 09:35 嘉宾致欢迎词
09:35 – 12:00 1） 精品项目启动路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会
12:00 – 13:30 商务私密交流午餐
下午安排：
13:30 – 15:30 1） 精品项目路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会
15:30 – 16:30 私密小规模投融资洽 谈
16:30 – 16:35 总结，闭 幕
2010中国企业海外上市与投融资项目对接洽谈峰会嘉 宾 报 名 表
2010年5月18日 -19（星期二- 星期三） 上海新世界丽笙大酒店，上海南京西路88号
嘉 宾 基 本 信 息
参 会 人 数:________ 人
姓 名：________ 职 务：________ 电话：________ 手 机：________
姓 名：________ 职 务：________ 电话：________ 手 机：________
姓 名：________ 职 务：________ 电话：________ 手 机：________
单 位：________ 邮 箱：________ 付款总 额:________
联 系 人：________ 职 务：________ 电话： ________ 手 机： ________
地址： ________________________________ 邮编：________
请把参 会 报 名 表和付 款凭证传 真到：（010）8868-0662 白 先生收
参 会 须 知：（所有参 会 费须在会 议 开始前一周支付）
A．本次年会的普 通 参 会 费为：人 民 币3980元 / 人
B． 普通参 会+投融资对接合作洽谈+路演：人 民币5800元 / 人
C．VIP参会+演讲机会+投融资对接合作洽谈，参会费为：人 民 币18000元 / 人
备注:在 5月8日前 2人或2人以上报名并汇 款享受9折优 惠。
A类包括：1）参加全程峰会；2）享有午餐饮2次；3）获得会刊和会议资料；4）参 会名录和会 议速记；
B类包括：1）享受A类权益；2）路演；3）会刊刊登融资项 目及公 司简介；4）安排投融方对接洽谈；
C类包括：1）享受B类权益；2）演 讲机会； 3）VIP参会
会 议期间住宿统一代理预订，费用自理! 您是否需要住宿请√或填写：□ 是 □ 否 标准间晚
上海新世界丽笙大酒店（地址：上海南京西路88号）
注：主办方拥有对上述内容的最终解释权
付 款 办 法：□ 转 帐 支 票 □ 银 行 汇 款 □ 现场现金
户 名： 北京富邦汇金投资顾问有限公司
开 户 行： 广东发展银行北京京广支行
帐 号： 137181516010012997
联 系 人：白 勇 邮 箱：binggou2008@sina.com
电 话：（8610）8868-0662、8667-0515 传 真：（8610）8868-0662
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