2008年12月20-21日展望2009年中国私募股权投资和创业投资首脑论坛

汤姆森-路透（Thomson Reuters）统计显示：中国并购额在08年前三季大幅增加了101.9％，达到1310亿美元，已超越去年全年的水平。中国跨境并购达到688亿美元，创出新的年度纪录。美元下跌和人民币升值，使海外收购变得更具吸引力。同时，体现在众多公司资产负债表上的大笔现金余额和美元储备在很大程度上为风险分散提供了基础。其他因素，包括对稀缺的全球资源的竞争，以及供应链的垂着管理，也具有重大的促进作用。此外，IPO市场异常惨淡。金融危机引发全球股市低迷，观望气氛极其浓厚。投资人，特别是外国私募投资者都需要并想要退出。如果IPO行不通，他们将着眼于其他机会，包括以并购方式。
讨论议题：
 当前在金融危机已波及全球市场的背景下，是中国企业海外并购的良机吗？
 选择此时并购的主要动因是什么？如何充分识别防范海外并购风险才是成功的关键？
 中国投资者运用什么架构来进行海外收购，为什么？
 哪些是保护主义下的敏感行业？不同国家有不同行业偏好吗？
 中投公司、国家开发银行及国家外汇管理局的投资将对全球经济及发展带来什么样的影响？
 与国际PE建立战略联盟进军海外并购能起到什么样的推动作用？如何帮助企业规避风险？
 海外投资能为寻求分散本土市场及运营风险作出哪些贡献？
主题演讲：孙 强：美国华平投资集团董事总经理 （讨论专场主席）
讨论嘉宾：腾威林：中金公司投行董事总经理；          马力宇：高盛高华证券执行董事
          王小刚：普华永道企业购并服务合伙人； 王 庆 ：富而德律师事务所合伙人；黄晶生：贝恩资本董事
11:00  商务交流与茶歇
11:20  第八专场 【企业上市之路篇】预测2009年国内外IPO趋势和前景                                                         
概述：面临着前所未有的不确定性源于不断的信贷危机和放缓的全球经济增长，全球IPO活动在08年第三季度进一步扩大暴跌的趋势。投资者越来越怀疑首次公开募股。全球增长放缓，新兴市场利率上升，大宗商品抛售加剧，及东欧地区政局动荡增强，都促使投资者以前所未有的规模离开新兴市场股票基金。安永近期发布的数据显示，第三季度全球范围共进行IPO交易159桩，共计筹资131亿美元。IPO交易数目和筹资金额均较上年同期减少一半，交易数目从上年同期的1388个减少到676个，筹资金额从上年同期的1850亿美元减少到925亿美元。从地域分布上看，亚太地区IPO活动最为活跃，第三季度交易数量占同期全球IPO总数的60%，筹资金额占筹资总额的50%。
讨论议题：
 展望2009年：随着融资融券、股指期货即将推出、国内流动性过剩与全球经济放缓，价值高估和业绩增速下滑并存的格局中，中国证券市场发展将迎来哪些新的机会和挑战。
 2009年首次公开发行新股面临的宏观环境和影响因素有哪些？如何全面把握行业的发展趋势和上市公司运行状况？
 中国本土创业板市场会在09年开启吗？09年IPO发行节奏会如何演变？
 展望2009年：国际经济形势面临怎样的机遇和挑战？在金融危机冲击全球经济环境下，国际金融市场将会如何重新布局？
 在新的一年里，美国及全球IPO市场会重整旗鼓开始兴旺吗？中国企业海外IPO会迎来拐点吗？
 在不确定性的国际经济环境和全球股市的背景下，09年海外IPO将面临哪些新问题、新机遇和新挑战？
主题演讲：刘李胜：中国证监会海外上市部副主任
讨论嘉宾：专场主席  金 建：德勤会计师事务所合伙人
          刘李胜：中国证监会海外上市部副主任；               徐光勋：美国纳斯达克中国首席代表
          曹  琴：香港证卷交易所北京代表处上海特派代表；     刘  昼：达晨创投总裁
          王  平：中科宏易创投董事长；                       王卫东：国浩律师集团事务所执行合伙人
12:20  商务午餐
13:30  第九专场 【健康产业篇】“全民医保”改革下的新机遇                                               
讨论概述：2010年将包括学生儿童在内的2亿多城镇非从业居民全部纳入医保范围。2020年实现“人人享有卫生保健”。届时，医保制度将覆盖全国13亿人口，真正实现“全民医保"。全民医保不但是关系国计民生的社会热点，更是对医药行业所关注的热点。由于政府的投入增加，解决了“看病难"和“看病贵"问题，从而促使人们原来被压抑的医疗保健需求得以释放，从而带来市场的巨大增长，经过敏感性分析，患者就诊率上升可能带来的药品市场规模约1000亿～4500亿元。2006年我国医药制造业实现销售收入4700亿元，而医改带来的上述三项的增量数据预测显示医改有可能带来药品市场翻倍的增长。
讨论议题：
 医药企业面对这样的局面，如何做好调整，应对未来全民医保的形势，作出怎样的措施呢？
 全民医保给企业带来了巨大的发展机遇，医药企业如何有效的研读和应对全民医保成为首要战略规划。　　
 全民医保改革为PE和VC投资医疗、医药、健康产业的那些领域带来了新的机会？
 医疗设备以其收益见效快而著称，哪类医疗设备企业是创投和私募基金所青睐的？
 医疗健康企业如何借力创投和私募资本实现海内外上市？实现高速发展？
 能否通过并购产生出真正大而强的企业？什么方式、与谁合作才能获得最大收益？
主题演讲：张思坚：红杉资本中国基金董事总经理（讨论专场主席）
讨论嘉宾：夏 旸 ：联想投资董事总经理；          李广新：德丰杰龙脉投资基金执行董事
          熊伟铭：美国中经合集团合伙人；        顾志刚：汇丰创投联席董事
          胡旭波：启明创投投资总监
14:30  第十专场 【消费品和服务业篇】 成长与投资-09年连锁业新机遇                                   
讨论概述：近年来，中国服务业的快速增长和“消费升级”的大趋势，为连锁业的发展创造了前所未有的机遇。连锁企业在中国经济增长中的贡献日益凸显。在连锁业蓬勃发展的今天，高成长连锁企业正成为人们关注的热点。在餐饮、零售等传统消费服务领域中把握住新需求的连锁企业依然实现了高速增长。而如教育培训、医疗健康、汽车服务、家具家装等新兴领域已经成为高成长连锁企业的另一片沃土。
讨论议题：
 2008年，哪些领域的连锁业为PE和VC带来了丰厚的回报？中国的扩大内需宏观经济政策，在2009年，又带来哪些新的投资机会？
 传统连锁：如餐饮、零售连锁业的消费现状和趋势如何？面临的哪些主要问题和在发展中的困惑？
 新兴连锁：如教育培训、医疗健康、汽车服务等连锁业如何在新形势下继续保持高速增长？
 VC和PE关注和亲睐什么样的连锁企业？他们将为连锁企业提供哪些价值？
 国内资本市场将为连锁企业提供哪些机遇？
 连锁企业在引入风险投资及寻求上市过程中需要注意哪些问题？
 什么样的连锁企业适合上市？国内上市还是海外IPO？ 
主题演讲：毛丞宇：IDG创投基金合伙人（讨论专场主席）
讨论嘉宾：李德泰：普凯投资基金执行董事；  王永强：百富烤霸董事长；  张永琪：环球雅思董事长；                 杨瑞荣：兰馨亚洲投资集团投资总监； 

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