| 中国纳斯达克
2009 创业板上市与私募股权投资高峰会
科技与金融的纽带，财富与梦想的摇篮
邀 请 函
尊敬的 ：
我们荣幸地代表论坛组委会诚挚邀请阁下出席2009年7月28日-29日在大梅沙喜来登酒店（深圳）举办的“2009中国纳斯达克-创业板上市与私募股权投资高峰会”。
10年轮回，创业板，创业板，创业板！被期待了十年之久的“中国纳斯达克”- 创业板市场有望在2009年10月在深圳正式启动，赋予履行创新资本引擎的使命。无论你是事业初成，还是刚刚起步，现在是借助创业板市场大干一场的时候了。上市，上市！上市带给你的不仅是财富的几何数增长，更为重要的是，上市赋予你的企业拥有“股票货币”发行权，你的企业可以通过外延式增长（购并），迅速做到行业大佬，笑傲同行！你准备好了吗？在全球经济衰退和中国经济“保增长、扩内需、促转型”的大背景下,创业板的出生对于解决中小企业融资的问题、为风险资本营造一个正常的退出机制。保就业促经济、对产业结构调整无疑都有着正面积极的影响。10年酝酿,择时而生创业板,成为有中国特色的“纳斯达克”,培育出中国的“微软”,令人期待。
全球金融危机和经济下行中，VC/PE募集资金、投资、增值服务、退出策略有怎样的调整？目前VC/PE行业发展面临的主要挑战，如何应对？是否是VC/PE投资的最佳时机，哪些领域值得关注？当前形势下如何有效控制投资风险？如何帮助被投资企业度过当前的难关？
在金融危机下，国际LP纷纷撤资或观望，中国本土LP是否可以借机创大？人民币LP和GP如何建立共赢的合作机制？GP应如何管理LP的出资？商业银行、保险公司、地方社保投资市场化PE基金趋势如何? 政府的工商税务、外汇政策如何更好支持中国PE发展突破? Buyout投资的机会在哪里? PE行业如何推动中国企业（资本）走出去?
本届峰会将以“科技与金融的纽带、财富和梦想的摇蓝”为主题，研讨创业板发行上市的制度设计、政策、上市条件和市场定位、保荐发行、审核理念及二级市场投资策略等企业和社会关注的热点话题。以及邀请众多成功投资家、政府高官、投资银行家、财经高管、世界权威私人银行、财富管理专家与企业家汇聚一堂，共同讨论、分析、预测VC/PE在投融资领域所面临的关键问题，未来的机遇和挑战；财富管理资产配置领域的最优方案及发展趋势的真知灼见、经验与心得、意见和策略，加强相互之间的交流与合作，将成为协助您事业发展的一个最佳平台。
期待您前来出席，并利用这个机会加强与老朋友的情谊，同时广交新朋友。
详情，请联络
梅先生
“2009中国纳斯达克-创业板上市高峰会”组委会
电话：（010） 87025894 87699277 13522634392
传真：（010） 87699277
电邮： huiwuzu08@163.com
北京富邦汇金投资顾问有限公司
2009年6月16日
论坛议程
时间：2009年7月28日 （周二） 全天
地点：大梅沙喜来登酒店，深圳
08:00 - 09:00 来宾签到
09:00 - 09:15 嘉宾致欢迎词
第一专场：中国纳斯达克：科技与金融的纽带，财富与梦想的摇篮
09:15 - 09:35 主题演讲：创业板 – 中国资本市场发展的里程碑
演讲嘉宾：周道炯，中国证监会前主席，会长，环球太平洋资本市场研究会
09:35 - 10:00 主题演讲：创业板：中国创新经济新引擎
演讲嘉宾：刘健钧，博士，国家发改委财政金融司
10:00 - 10:20 主题演讲：更好地建设我国创业板市场 – 强化市场监管和创新市场运作机制
演讲嘉宾：宋丽萍，总经理，深圳证券交易所
10:20 - 10:45 主题演讲：借鉴美国纳斯达克成功运作经验 – 更好的发展我国创业板市场
演讲嘉宾：王守仁，常务副会长，深圳创投协会
茶 歇（30分钟）
第二专场：对话创业板：退出的挑战和创业板的新机遇
11:15 – 12:15
对话主持人：陈 玮，董事长，东方富海创投
讨论嘉宾：
靳海涛，董事长，深圳创新投集团
沈南鹏，创始合伙人，红杉资本
田立新，创始合伙人，德同资本
刘 昼 ，总裁，达晨创投
朱 方 ，总裁，力合创投
郑伟鹤，合伙人，南海成长基金
讨论议题：
• 自08年3月至今，全球股市上扬了近35%，投资人在退出策略上如何把握？
• 创业板推出对拟上市企业究竟有多大吸引力？它如何影响资本市场格局？
• 对本土VC/PE和外资VC/PE在退出市场的选择上会产生什么影响？退出策略如何改变？
• 深圳创业板和美国纳斯达克比较：退出方式和前景如何？如何取得投资的高回报？
• 创业板的限售规则如何影响VC/PE最好时机的退出？锁股期的时间限制与大盘行情如何判断？
商务午宴（90分钟）
第三专场：创业板IPO办法和上市规则
14:00 – 14:30 主题演讲： 解读《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》主要条款
张利国，合伙人，国枫律师事务所
• 创业板上市的条件：发行主题、股本结构、公众持股、财务要求等
• 创业板IPO管理办法有哪些看点？如何看待创业板的门槛？
• 创业板与主板、中小板上市条件的区别与对比
• 创业板的：“两高六新”规则探析
14:30 – 15:00 主题演讲：解读《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款
王 平，董事长，中科宏易创投
• 《上市规则》制定的总体原则概述
• 创业板为什么要强调对控股股东、实际控制人的监管？主要有哪些措施和要求？
• 创业板退市制度：有哪些特点？增加了哪些退市情形？在加快退市进程方面有哪些具体规定？
•《上市规则》在强化保荐机构职责方面有哪些特别要求？
• 创业板在股份限售制度方面是如何规定的？
• 创业板信息披露：一般规定及特别要求
• 创业板在公司治理和内部控制方面有哪些要求？
茶 歇（30分钟）
第四专场：创业板保荐与发行
15:30 – 16:00 主题演讲：创业板IPO的准备与核准
温天纳，董事总经理，投资银行，招商证券
• 创业板上市可行性评估判断
• 上市筹划与包装、资料准备、审核
• 公司改制、股份制改组、加强公司治理结构体系
• 企业改制上市需要关注的重点和难点分析
• 中小企业创业板IPO的准备与核准
• IPO申请文件准备；主承销商的内核与保荐；IPO的核准
16:00 – 16:30 主题演讲：寻求高质量的IPO发行过程
薛荣年，副总裁，投行，平安证券
• 寻求高质量的IPO发行过程需要注意哪些关键因素和细节？
• 正确的新股发行定价，市场化的询价机制
• IPO高市盈率发行和高成长性的博弈
• 高效的市场推介策略及融资路演；国际路演及网上路演
• 中小企业IPO发行方式
• 中小企业IPO上市准备、费用和后期工作
第五专场：创业板上市财务策划
16:30 – 17:00 主题演讲：创业板IPO会计实务及财务规划
金 建，合伙人，德勤会计师事务所
• 创业板上市会计程序标准、规范、调整和审计
• 收入及利润确认、旧账清理、帐务及税务筹划
• 企业上市中的财务包装，企业改制中的财务问题
• 公司上市前的资产评估，特别需要注意的会计科目
• 如何有效募集更多资金，如何设计可持续增长的财务业绩模式
• 会计准则与信息披露制度安排
第六专场：创业板上市法律实务
17:00 – 17:30 主题演讲：创业板上市相关的法律法规及需要注意的若干问题
肖金泉，主管合伙人，大成律师事务所
• 上市法律问题规避及法务设计，各项上市材料法律意见签署
• 如何处理技术入股引发的法律问题，上市公司中股份转让中的法律问题
• 上市公司股权收购的法律问题，外资并购上市公司的法律问题
• 创业板的审核问题
• 需要特别关注的问题
第七专场：创业板上市后的运营管理
17:30 – 18:00 主题演讲：创业板上市后的运营策略
董 颖，执行董事，英高投资银行集团
• 拟上市公司的财经公关工作，企业清晰的定位和上市形象策划
• 上市公司信息披露的特别规定
• 上市公司信息披露的一般规定
• 上市公司收购中的信息披露
• 创业板在上市前和上市后得到技术，信息和交易的支援
• 成功经营投资者关系，塑造股东利益文化，增强投资者信心
第八专场：创业板市场股票投资策略
18:00 – 18:30 主题演讲：探讨创业板二级市场投资分析
江 晖，总经理，星石投资
• 创业板交易规则分析
• 创业板首日上市会否爆炒的可能性分析
• 创业板首日上市成交量和流动性研究分析
• 创业板股票投资价值分析
• 创业板个股二级市场长期走势分析
• 了解是什么以及为什么影响公司的股价走势？
18:30 – 18:45 总结，第一天会议结束
19:00 – 21:00 大梅沙游艇俱乐部赞助 – “创业板上市财富之夜晚宴”
时间：2009年7月29日 （周三） 全天
地点：大梅沙喜来登酒店，深圳
08:00 - 09:00 来宾签到
09:00 - 09:15 嘉宾致欢迎词
第一专场：海外IPO：登陆国际资本市场舞台- 海外上市经验和体会
09:15 – 10:15 主题演讲： 加入伦敦资本市场，登陆世界金融之都：中国企业如何伦敦上市
姜 楠，中国首席代表，伦敦证券交易所
对话主持人： 李大诚，主管合伙人，欧华律师事务所
讨论嘉宾：
Bruce Aust，执行副总裁，美国纳斯达克股票市场
刘李胜，经济学家，中国证监会海外上市部副主任（前任）
姜 楠，中国首席代表，伦敦证券交易所
杨 戈，中国首席代表，纽约证券交易所
钟创新，特派员，香港证券交易所
邱若菲，执行董事，摩根史丹利
朱俊伟，总经理，瑞银全球资本市场
讨论议题：
• 金融危机几乎让欧美资本市场停摆，如何看待近期美国及全球IPO市场重新开始恢复生机的景象？
• 搜狐畅游近期在纳斯达克初步亮相宣告大捷，当日大涨25%，对中国企业海外IPO策略有何影响？
• 纽约上市：全球第一大交易所为中国公司铺设国际化之路
• 纳斯达克：为什么说纳斯达克是上市最佳选择？
• 香港上市：内地公司海外上市融资的首选
• 选择上市地点和证券交易所所要考虑的因素？当今中国企业海外IPO所面临的问题及解决之道
第二专场：有限合伙人的视角：危机中的投资趋势
10:15 – 11:15
对话主持人： 黄永忠，合伙人，磐石基金
讨论嘉宾：
刘健钧，博士，国家发改委财政金融司
孔翔飞，董事总经理，JADE INVEST
方 远 ，董事总经理，LGT CAPITAL
葛 琦 ，投资总监，合众集团
陈永坚，主管合伙人，美国必百瑞律师事务所
郑伟鹤，合伙人，南海成长基金
讨论议题：
• LP如何看待当前市场环境下投资布局与回报？怎样看待投资中国市场的现状？
• 在金融危机下，国际LP纷纷撤资或观望，中国本土LP是否可以借机创大？
• 人民币LP和GP如何建立共赢的合作机制？GP应如何管理LP的出资？
• 商业银行、保险公司、地方社保投资市场化PE基金趋势如何?
• 政府的工商税务、外汇政策如何更好支持中国PE发展突破?
• 在金融危机、国内外经济环境动荡下GP筹资面临哪些挑战？选择路径会怎样改变？
• 当前政府的政策法规是如何支持人民币基金、引导基金和人民币LP的健康、可持续发展的？
• 人民币基金、引导基金和人民币LP市场化和监管方面，政府应如何定位，找到两者的平衡点？
第三专场：3G时代：VC/PE淘金之道
10:15 – 11:15
对话主持人： 田溯宁，董事长，宽带资本
讨论嘉宾：
王 树，合伙人，鼎晖投资基金
陈维广，合伙人，蓝驰创投
李广新，执行董事，德丰杰龙脉创投
朱啸虎，合伙人，金沙江创投
孙文海，合伙人，纪源资本
讨论议题：
• 三大运营商今后三年将投资4000亿布局3G，VC/PE资本如何淘金？
• 3G时代，最具发展潜力的商业模式和市场优势在哪里？哪些是高增长领域？
• 3G时代，推动无线应用行业的发展来临 如何把握无线应用领域面临的发展机会和投资热点？
• 3G时代，未来趋势如何发展？下一波行情是什么？如何获得最佳回报的投资机会？
12:15 – 13:30 商务午宴（90分钟）
第四专场：调整中的中国房地产市场
13:30 – 14:30 主题演讲：全球金融危机下中国房地产行业面临的机遇与挑战
演讲嘉宾：龚方雄，首席经济学家，摩根大通亚洲
对话主持人：陈基强，董事总经理，基强联行
讨论嘉宾：
潘石屹，总裁，SOHO中国
毛大庆，总经理，凯德置地房地产投资集团
姚 蔚，首席投资执行官，花旗银行房地产投资基金
邓文杰，董事总经理，美国国际集团房地产投资
陈 凡， 董事长，量宇金融集团
讨论议题：
• 国家拉动内需，政策松绑，刚性需求，楼市转暖的拐点来临？房地产企业如何把握宏观调控走向？
• 全球银根紧缩下，投行，PE是如何调整对房地产业的投资策略与模式？
• 金融危机下非上市房地产公司资本融集与扩张的出路在哪里？有什么突破瓶颈？
• 目前国内、国际基金进入中国房地产的流向和投资动态如何？中国二三线城市的房地产投资策略怎么样调整才能有效规避风险？
• 房地产业将如何调整产业模式，获得更多融资机会？在震荡整合大变局中该何去何从？
• 上海，北京，深圳等一线城市09年楼市怎么走? 近期是不是买房的好时机？预测房价走势如何？
第五专场：节能环保，清洁能源- 投资的下一站：绿色金矿
14:30 – 15:30
对话主持人：梁英杰，董事及中国首席代表，汇丰创投
讨论嘉宾：
王方路，董事总经理，中信资本
何 欣，董事总经理，凯雷投资集团
唐 葵，总裁，方源资本
陈 浩，董事总经理，联想投资
叶 东，总裁，青云创投
陈友忠，总裁，智基创投
讨论议题：
• 08年，节能环保、清洁技术和绿色能源在中国快速增长的势头将更为猛烈？09年趋势会如何？
• 可替代能源、太阳能、风能、生物质能、煤层气、水净化、废物处理等清洁和新能源项目，投资前景和趋势如何？哪个领域更具投资价值？
• 什么样的清洁技术项目最吸引资金？哪一类的新能源项目在投资市场获得更多的青睐？
• 对投资商和中国的企业来讲，清洁技术，要获得成功有哪些因素？
• 开发成功技术、构建成功团队、建立成功的企业方面有哪些经过证明的成功战略？
• 在获得融资、将产品在中国和全球市场商业化方面，清洁技术公司需要了解哪些？
• 清洁能源企业的上市 - 如何利用国际资本市场突破自身发展瓶颈，如何借力国际资本实现飞跃？
茶 歇（30分钟）
第六专场：TMT行业：创业板 - 助推下一个“微软”猜想
15:30 – 16:30
对话主持人：邝子平，董事总经理，启明创投
讨论嘉宾：
邓 峰，创始合伙人，北极光创投
方 元，合伙人，经纬中国
张思坚，董事总经理，红杉资本
宋安澜，合伙人，软银中国
宓 群，董事总经理，美国光速创投
讨论议题：
• 随着“北碧水、南天涯”的猜想声起，哪家企业会像“微软”一样成为互联网创业板“第一股”？
• 创业板的正式启动助推TMT行业迎来投资新一轮高潮，哪类企业将成为投资者关注的焦点？
• IT、电信、网络、新媒体、数字娱乐、电子商务等是创投VC最为热衷投资的主阵地，为何被称为创业板热门的最大猜想？TMT行业为何更符合创业板“两高六新”法则？
• TMT行业，09年投资趋势如何？如何挖掘优质高成长创新型企业？
• TMT行业创新的未来趋势是什么？ 新的增长点在哪？TMT行业未来投资趋势展望
第七专场：融资路演与资本对接洽谈会
16:30 – 17:30 项目路演，资本对接与快速约会
17:30 – 17:45 总结，闭 幕
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