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邀 请 函
尊敬的：
我们荣幸地代表论坛组委会诚挚邀请阁下出席2009年11月28日-29日在上海举办的“2009中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会暨创业板上市实务路演和GP募资路演与项目路演对接洽谈会”。
随着创业板的推出，证券市场的火爆，IPO市盈率居高不下，国内风险投资环境逐步转好和监管层出台一系列鼓励政策及中国多层次资本市场的日趋发展壮大，人民币基金一夜之间，成了创投市场上争抢的金子。
金融危机导致海外LP(基金出资人)资产缩水，投资趋于保守，外资VC/PE海外募资难度加大，同时，金融危机也导致外资创投在国内投资的企业海外退出受阻，在这样的形势下，外资对人民币基金的需求在大幅增加。
2008年人民币基金募集呈现出爆炸式增长，全年共有108支人民币基金完成募集，涉及募资总金额达237亿美元，与2007年募集金额相比，涨幅逾7倍。2009年人民币基金募集亦持续升温。随着国内股权投资环境的不断改善，资本市场退出渠道的逐步通畅，人民币基金的发展空间也将更加广阔。
当前，在全球经济企稳初显，中国经济逐渐回暖的情况下，VC/PE募集人民币基金发展趋势将会如何演变？外资VC/PE募集人民币基金中国政府出台了哪些政策法规给予支持？外资PE在上海浦东设立募集人民币基金的情况和趋势如何？在设立人民币基金法规准入、募资、投资、增值、退出渠道上，还面临着哪些最大的瓶颈和问题？
在金融危机下，国际LP投资趋于保守或观望，中国本土LP是否可以借机创大？人民币LP和GP如何建立共赢的合作机制？GP应如何管理LP的出资？中国政府的配套法律法规将如何引领LP发展？如何提升本土LP数量和质量？本土LP如何借鉴国际LP成熟经验迅速壮大？金融危机后，LP与GP的关系如何恢复平衡？
本届峰会将以“超额回报，人民币基金崛起下的新机遇”为主题，研讨VC/PE开展人民币基金政策环境、可行模式、募集的趋势和运作方式；解密成功募集人民币基金所面临的法律问题和成功募资策略等企业和社会关注的热点话题。以及邀请众多全球顶级投资家、政府高官、有限合伙人、本土风险投资家、PE投资家、投资银行家、对冲基金经理人、财富管理专家与企业家汇聚一堂，共同讨论、分析、预测人民币基金崛起下的新机遇，新机会和新趋势，LP在中国发展的新趋势和新机遇，财富管理和资产配置领域的最优方案及发展趋势的真知灼见、经验与心得、意见和策略，加强相互之间的交流与合作，将成为协助您事业发展的一个最佳平台。
诚挚的邀请，期待您的茨临！
“2009中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会”组委会
联系人：王涛13520369459
电话：（8610）62599223
传真：（8610）62599223
电邮：wangtao51886@yahoo.com.cn
富邦资本
附件：1、会议日程 报名回执 2009年9月8日
2009 中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会暨创业板上市实务路演与资本项目对接洽谈会
超额回报，人民币基金崛起下的新机遇
2009 中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会
超额回报，人民币基金崛起下的新机遇
2009年11月28日-29日 ◆ 香格里拉大酒店 ◆ 上海浦东
会议概要
人民币基金募集趋势：人民币基金正在经历蓬勃发展的好势头。创业板即将开启，极大地鼓舞了创投的热情，各创投机构纷纷扩大资金管理规模。数据显示，2009年二季度中外创投机构共募集13只人民币基金，占新成立基金数的76.5%；募资额约为27.46亿元，占募资总量的29.4%。创业板即将开启成为人民币基金发展重大契机，不仅本土创投正在加大人民币基金的管理规模，外资创投也纷纷加快了筹划设立人民币基金的步伐。
LP在中国投资趋势: 金融危机的爆发让全球LP遭受重创，一方面因为损失导致资产减记从而出现现金短缺，另一方面因金融危机导致的监管更加严格，LP投资与PE基金募资都变得更加困难。随着全球经济企稳初显，PE投资交易日渐活跃。PE市场回暖提升了LP的信心，加大对PE市场的投资份额将成为欧美大型LP机构的趋势。根据汤森路透数据显示：中国在2009上半年PE投资额已经接近2008年全年总额的60%，而下半年预计投资将更加活跃。随着中国经济快速复苏，第二季度的迅速回暖，国际LP资金也在加速对中国GP的考察和投资。据金融街PE数据显示，目前已知的国内有超过5只创投基金正在与国际LP接触以寻求募资，这是国际LP大举进入中国的一个前兆。
主要核心议题：
n 人民币基金兴起：密切关注新的政策法规和监管变化
n 本土人民币基金：GP募资面临的挑战与问题
n 外资VC/PE：在国内设立人民币基金的趋势与运作
n 中国LP市场前景：本土LP的崛起与战略投资机遇
n 政府背景的LP：引导基金的投资走向与策略
n 国际LP看中国：投资中国的吸引力，风险与回报
n LP与GP关系：建立起成功的LP/GP关系的关键要素与经验分享
n GP与LP共赢：金融危机下，GP如何管理好LP的期望投资组合
n 创业板上市倒计时：创业板上市申报经验与操作实务
n 聚焦创业板二级市场：私募基金视角 - 绝对升值的最佳组合策略
n 创业板上市企业项目路演：15分钟演示，嘉宾点评，资本与项目对接
n 清洁能源项目路演：15分钟演示，嘉宾点评，资本与项目对接
n 人民币基金募集路演：15分钟演示，嘉宾点评，LP与GP对接洽谈
2009中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会
会议日程
第一天：2009年11月28日，星期六
08:00 来宾签到
09:00 嘉宾致词
主题演讲：人民币基金兴起：密切关注新的政策法规和监管变化
09:05 曹文炼：国家发改委财政金融司副司长
演讲题目：人民币基金：最新政策法规与监管变化的趋势
09:20 方星海：上海市政府金融办主任
演讲题目：投资上海- 吸引全球LP/GP落户浦东新区的政策建议与设想
09:35 施海宁：上海市浦东新区金融服务局局长
演讲题目：促进全球PE注册落户浦东新区的现状和有关优惠政策解读
09:55 第一专场 加快培育高质量的本土GP，中国PE业国际经验借鉴
讨论议题：
l 金融危机以来，国际PE出现了哪些新的发展趋势与监管动向？对中国而言，这意味着什么？
l 有什么值得借鉴的经验教训？中国PE/VC行业面临怎样的发展机遇？
l 一方面，国际PE出现的新趋势，新特点给中国本土GP与LP带来哪些具有重要的参考价值？
l 另一方面，如何借鉴国际PE积累的先进经验进行本土化的创新改造？以适应中国发展情况
l 如何出台鼓励政策，加快培育高质量的本土GP？以促进中国PE市场的长远发展
l 从品牌、经验、历史业绩和内控、流程、人员素质等方面综合来看，本土VC/PE还存在着哪些不足？
l 国际PE在募资、投资组合、增值服务、退出回报、风险控制与资产配置的经验对本土PE的启示？
l 如何借鉴国际PE多年运行成功的经验，在PE募集资金和设立的精妙处和复杂性加深了解
讨论嘉宾：
专场主席：陈玮：东方富海创投董事长
贝多广：GP Capital 董事总经理
何 欣 ：凯雷投资集团董事总经理
曾光宇：霸菱亚洲投资集团董事总经理
朱 方：力合创投总裁
吴克忠：优势资本总裁
郑伟鹤：同创伟业董事长
10:55 交流与茶歇
11:10 第二专场 外资VC/PE：在国内设立人民币基金的趋势与运作
讨论议题：
l 当前，外资VC/PE设立募集人民币基金的趋势如何？有哪些成功的案例可供参考？
l 当前的政策法规是如何支持外资创投开展人民币基金健康、可持续发展的？
l 外资创投设立人民币基金，政府的配套法律法规将如何提供支持？
l 外资VC/PE设立人民币基金的主要模式有哪些？运作模式，特点及优缺点的比较
l 人民币基金GP与LP最佳合伙模式分析；设立公司制、合伙制和信托制的比较与选择
l 目前，外资创投募集人民币基金还面临着哪些主要问题？发展瓶颈和障碍在哪？
l 当前，外资创投设立人民币基金募集资金的效果和进程如何？
讨论嘉宾：
专场主席：陈友忠：智基创投总裁
诸立力：第一东方投资集团主席
张 希 ：德丰杰中国主管合伙人
姚继平：普凯投资基金主管合伙人
王一敏：华登国际董事总经理
李雪刚：招商和腾创投主管合伙人
12:00 商务午餐
13:30 第三专场 国际LP看中国：投资中国的吸引力，风险与回报
讨论议题：
l 中国经济展望：透析您在中国的投资前景；如何调节对中国资产配置来创造投资组合的价值？
l 在金融危机下，国际LP纷纷撤资或观望，是什么让国际LP彻夜难眠？
l 当下，国际LP如何看待中国VC/PE行业市场前景？中国市场的现状及吸引力是否有所提升？
l 进入中国的国际LP是否已经得到他们想要的回报？在与本土人民币LP之间如何博弈和竞合？
l 在当前中国投资环境中，国际LP如何将资金投资到合适的目标GP并实现最大回报率？
l 国际LP如何考察本土GP？如何控制风险？并能从GP那里获得期望的回报和优化投资组合
讨论嘉宾：
专场主席：张 震：摩根凯瑞资产管理（亚洲）有限公司董事总经理
许泽民：淡马锡控股有限公司中国首席代表
谈 庆：尚高资本董事总经理兼中国区首席代表
方 远：LGT Capital Partners 中国区代表
葛 琦 ：合众集团中国投资总监
孔翔飞：JADE INVEST 董事总经理
14:30 第四专场 中国LP市场前景：本土LP的崛起与战略投资机遇
讨论议题：
l 创业板即将推出，创投环境的转好和鼓励政策推出，本土LP如何把握中国投资市场快速发展的机遇？
l 如何看待和评价中国LP市场的现状？本土LP如何看待国内VC/PE行业市场前景？
l 当前地方政府引导基金、新能源引导基金、高科技创投引导基金等LP投资情况如何？投资走向分析。
l 如何提升本土LP数量和质量？本土LP如何借鉴国际LP成熟经验迅速壮大？
l 如何成为成功的LP？有哪些典型的LP架构和法律条款？政府的配套法律法规将如何提供支持？
l 分享国际LP成熟的资产管理商业模式，如何实现利益分配均衡？
l 如何能使基金更好的退出，采用什么样的机制？作为一个投资者如何应对退出的现状？
l 在经济周期动荡中，LP采用何种工具及理论成功的控制风险和保障收益？
讨论嘉宾：
专场主席：黄永忠：磐石基金合伙人
蒋锡培：远东集团董事长
陈 里：北京中关村科技创业金融服务集团董事长
徐 清：苏州工业园区创投引导基金 基金管理人
陈传进：天津滨海新区创投引导基金董事总裁
李勇军 ：上海浦东科技投资有限公司总经理
15:30 第五专场 GP在中国：募资的环境与募资策略
讨论议题：
l 2009年一季度，中国VC/PE募资均出现大幅回落，造成此种现象的原因是什么？
l 截至到今年底VC、PE募资情况能否好转？LP与GP在目前的情况下，应作出什么调整？
l 当前，全球经济企稳回暖，PE投资交易日渐活跃，GP在国内外筹资面临哪些挑战与问题？
l 本土人民币基金：市场低迷之时，资金筹集是否还在继续？筹资路径会怎样改变？
l 外资人民币基金：募资面临的问题及如何与本土LP进行有效合作？
l 当前的国内外募资环境如何？VC/PE机构应如何调整其募资策略？
讨论嘉宾：
专场主席：王方路：中信资本董事总经理
吉 清：硅谷天堂创投集团执行总裁
罗 飞：松禾资本董事长
金 炯：纪源资本主管合伙人
宋安澜：软银中国合伙人
潘晓峰：金沙江创投董事总经理
16:30 第六专场 LP与GP共赢的战略合作关系的把握
l 建立成功的LP与GP战略合作关系的关键要素是什么？金融危机后，LP与GP的关系如何恢复平衡？
l LP重点考察中国GP时有什么一般和独特的标准？未来如何确定最佳的GP？
l GP如何传达成功的投资策略和团队的专长？LP是如何评价成功的投资组合和如何挑选GP的？
l 经历了本次金融危机动荡后，在不同经济情况下，能保持稳定运营的GP有什么特点？
l 在金融危机下，LP从GP那里，需要得到何种程度的信息透明度和有效沟通？
l 为管理好LP期望的投资组合、估值、流动性，GP应该做些什么？如何克服信息透明度、回报分配问题？
l 而对于GP来说，他们又该如何选择和积极管理适合自己的LP阵地？
讨论嘉宾：
专场主席：程厚博：东方富海创投总裁
周 敏 ：Squadron Capital 董事总经理
林宣怡：沐思合伙有限公司 董事，中国首席代表
梁英杰：汇丰创投董事及中国首席代表
陈维广：蓝驰创投合伙人
朱 方 ：力合创投总裁
17:30 总结 第一天会议结束
2009中国创业板上市实务路演特别推介会
会议日程
第二天：2009年11月29日，星期日
09: 00 嘉宾致辞
09: 05 隆武华：深圳证券交易所国际总监
演讲题目：创业板上市与投资的双重选择
09: 25 王守仁：深圳创业投资同业公会常务副会长
演讲题目：准确把握创业板规律和特点，确保创业板平稳开设和运行
09: 45 张利国：国枫律师事务所主管合伙人
演讲题目：《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》之重点解读
l 从《暂行办法》看创业板制度之特色
l 在创业板上市需满足哪些条件
l 创业板IPO实践需注意的几个问题
10: 30 交流与茶歇
10: 50 王 平：中科宏易创投董事长
演讲题目：创业板上市条件及审核要点解读
l 创业板发行条件概述；创业板发行审核与信息批露
l 创业板重点关注的行业与企业
l 创业板发审委过会审核原则与理念
l 创业板保荐制度与创业板公司申请文件准则
l 创业板招股说明书准则
11:35 李柏林：精英投资董事总经理
演讲题目：聚焦创业板二级市场：私募基金机构的视角- 创业板股票投资组合策略
l 创业板股票交易规则解读
l 创业板首日上市股票会否爆炒的可能性分析
l 创业板首日上市股票成交量、流动性、市盈率倍数、市净率倍数平均值研究分析
l 创业板股票投资策略：价值和成长选股
l 创业板个股二级市场长期走势分析
l 了解是什么以及为什么影响创业板上市公司的股价走势？
12:00 商务午餐
13：30 GP募资路演与项目融资路演对接洽谈会
GP募资路演与项目融资路演对接洽谈会
路演流程
时间：2009年11月29日 （周日）
地点：香格里拉大酒店，上海浦东
一、 资本与项目对接会介绍：
1. 60家国际标准基金出资人（LP），80家中国本土LP梯队，助推中国GP成功募集资金，掌管千亿美元资本的国际顶级投资家和有限合伙人与180家中国GP深入探讨财富管理与资产配置领域的最优方案及投资优化组合之道。
2. 80家私募股权和创投基金，助力中国企业跳跃式发展，300亿美元规模的私募股权投资和创投基金，聚焦中国本土机遇，放眼全球视野。
3. 届时将有80余支代表300亿美元规模来自美国、欧洲、日本 等国家及众多国内的私募股权投资和创投基金、商业银行和中介机构集聚中国上海，与300名中国创业家直接见面、500个高增长创业项目实现卓有成效的投融资面对面洽谈及合作。
4. 将按照业界流行规则，通过“资本对接”使参会企业在会议期间用最短的时间接触最多的私募股权和创投基金及各类相关的中介机构；通过“快速约会”使参会企业在封闭的环境中与事先预约登记的私募股权和创投基金进行深度交流。
二．路演会目的
1、 加强国际LP投资人、本土LP主力军与中国GP基金管理人关键性的沟通与合作；
2、促进创业家与投资家的投融资交易；
3、 专业解读企业获取资本投资的基本技巧与方法；
4、 高层次、私密、细分渠道的精准对接，有针对性面对面接触洽谈；
5、 为企业提供融资辅导与个性化融资顾问服务。
三．参加GP募资路演的LP（基金出资人）名单：
1．全国社保基金 2．国家开发银行 3．上海政府引导基金 4．摩根凯瑞资产管理有限公司
5．磐石基金 6．合众集团 7．尚高资本 8.新加坡淡马锡（亚洲）控股公司
9．LGT Capital Partners 10．JADE INVEST 11. Squadron Capital 12.上海浦东科技投资集团
13．新加坡政府投资有限公司 14. 中东投资局 15. 苏州创投集团 16.天津创投引导基金
17. 沐思合伙有限公司 18. Advance Capital Partners 19. Behrman Capital
20. Blue Rock Capital 21. Cornell Capital Partners 22. Champlain Capital Partners 23. 安本环球基金
参加项目路演与资本对接会投资基金名单：
1.深圳创新投集团 2.凯雷投资集团 3.霸菱亚洲投资基金 4.德丰杰中国基金 5.鼎晖投资基金
6.东方富海创投基金 7.德同资本 8.同创伟业资本 9. 经纬中国创投基金 10.汇丰创投
11.中信资本 12.智基创投 13.德利国际新能源集团 14.蓝驰创投 15.德丰杰龙脉创投
16.金沙江创投 17.祥峰投资集团 18.纪源资本 19.橡子园创投 20.华登国际创投
21.软银中国 22.欧华律师事务所 23.阿尔卡特朗讯投资基金24.瑞信集团 25.青云创投
26.环宇投资基金 27. 高原资本 28.兰馨亚洲投资集团 29.今日资本 30.硅谷天堂创投
31.联想投资 32.赛富基金 33.中科宏易创投 34。招商证券 35.富邦资本
36.达晨创投 37.英特尔投资 38.普凯投资基金 39.UNIFUND SA 40.美国红点投资
41.汉理资本 42.美国中经合集团 43.景林资产 44.红杉资本 45.启明创投
46.方源资本 47.宽带资本 48.力合创投 50.合众集团 49。美国华平投资集团
三．活动安排
下午安排：
13:00 – 13:30 嘉宾、投资方、项目方等参会人员签到入席
13:30 – 13:35 嘉宾致欢迎词
13:35 – 14:35 GP募资路演（每个项目路演时间15分钟）
1）LP点评GP及嘉宾提问
2）LP与GP私密对接洽谈
14:35 – 15:00 对接交流与茶歇
15:00 – 16:00 精品项目启动路演（每个项目路演时间15分钟）
2） 投资方点评及项目方、嘉宾提问
3） 资本对接与快速约会
16:00 – 17:00 LP与GP对接洽谈；
资本与项目对接洽谈
17:00 – 17:15 总结，闭幕
2009中国GP人民币基金募集与LP投资首脑峰会
China General Partner RMB Fund and Limited Partner Investment Forum
2009年11月28日-29日（星期六-星期日） 香格里拉大酒店，上海
参会人数： 人
姓名： 职务： 电话： 手机：
姓名： 职务： 电话： 手机：
姓名： 职务： 电话： 手机：
公司名称： 邮箱：
通信地址： 邮编：
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请把参会报名表和付款凭证传真到：（010）62599223 王先生收
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·付款方式： □ 电汇 □ 转帐
参会须知：（所有参会费须提前支付）
A．本次峰会的参会费为：人民币3980元；
B．项目路演参会费为：人民币5800
C． VC/PE募资路演：每个GP路演参会费为：人民币18000元；
A类包括：1）参加全程峰会；2）享有午餐饮2次；3）获得会刊和会议资料；4）参会名录和会议速记；
B类包括：1）享受A类权益；2）路演15分钟；3）会刊刊登融资项目及公司简介；4）安排投资基金对接洽谈；
C类包括：1）享受A类和B类权益；2）享受演讲机会1次；3）以黄金赞助商名义冠名
l 会议期间住宿统一代理预订，费用自理；
l 您是否需要住宿请√或填写：□ 是 □ 否 标准间 晚
香格里拉大酒店（五星级） 地点：上海浦东富城路33号
注：主办方拥有对上述内容的最终解释权
户 名： 北京富邦汇金投资顾问有限公司 联 系 人：王 涛
开 户 行： 广东发展银行北京京广支行 电话：（8610）62599223
帐 号： 137181516010012997 传真：（8610）62599223
邮箱：wangtao51886@yahoo.com.cn
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