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中国经济体制改革研究会培训中心
体改会培字[2009]12号
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关于举办“创业板、中小板上市融资与新股发行体制改革
专题培训班”的通知
各有关单位：
2009年对于中国证券市场来说是个不平凡的一年，在全球金融危机给中国企业带来不断冲击的背景下，中国证监会、深圳交易所相继出台和修改了《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》等多项政策法规。这意示着讨论多年的创业板市场将要在近期推出，这无疑给深陷经济危机中的中小企业，尤其是高新技术企业带来了前所未有的机遇。近期证监会发布了《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》，本《意见》中主要从完善询价和申购报价约束、优化网上发行机制、设定申购上限、加强新股认购风险提示、合格账户申购、增加交易股份、制定回拨中止发行机制等多个方面出发，将原有发行体制中存在的不合理问题进行了修改。这也预示着我国主板新股发行在停滞8个多月后，将在近期重新启动。
为此，中国经济体制改革研究会培训中心定于2009年7月和8月举办两期“创业板、中小板上市融资与新股发行体制改革专题培训班”。现将有关事项通知如下：
一、参会对象
1．政府领导及发改委（上市办、金融办）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人。
2．中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等企业有关负责人。
3．证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
二、培训内容
（一）IPO发行体制改革与中小板、创业板上市
1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读
2．《证券发行上市保荐业务管理办法》修改内容解读
3．《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款解读
4．《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》修改内容解读
5．《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》主要条款解读
6．中小企业板上市资格审查、财务指标要求与保荐人作用
7．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排
8．国内外“买壳”上市操作流程
9．创业板的发行审核与保荐制度
10．创业板上市发行的财务标准、上市程序与法律要求
（二）企业IPO前的改制重组
1．企业IPO前改制的形式与特征分析
2．整体改制与部分改制的操作
3．有限公司整体变更为股份公司程序
4．中外合资有限公司整体变更为中外合资股份公司程序
5．企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）
6．有限责任公司整体变更前公司重组与财务整合
（三）企业多渠道融资与私募股权融资
1．我国私募市场的现状与今后发展趋向
2．企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析
3．私募股权基金的投资价值取向
4．企业私募融资的工作流程
5．私募融资计划书的撰写要点与分析
6. 私募尽职调查重点关注的问题
7．风险及收益评估与交易设计及投资条款
8．投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式
9．私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）
10．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）
11．中小企业多渠道融资
三、邀请授课专家
将邀请中国证监会、深圳交易所、中国经济体制改革研究会、知名证券公司（上市保荐人）、境内外投资基金等有关专家现场授课答疑。
四、时间及地点
第一期 2009年7月23日——25日（23日报到）
地点：大连（酒店另行通知）。
第二期 2009年8月20日——22日（20日报到）
地点：深圳（酒店另行通知）。
五、费 用
费用1980元/人（含授课费、资料费等），食宿统一安排，费用自理。
六、报名方法及联系方式
请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。
地 址：北京市西城区西什库大街74号 邮 编：100034
联 系人： 郑诚13522634392
电 话：010- 87025894 87699277 传 真：010-87699277
七、其它事项
有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:huiwuzu08@163.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。
中国经济体制改革研究会培训中心
二ΟΟ九年六月十六日
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