北京大学融资创新与企业上市总裁高级研修班（北京，10月25日）

【学习日期】2013年10月25日开学。学制一年，每月集中上课1-2天，共22天课程。

【备注说明】本研修班长年举办，如果错过此期，请联系我们，以便安排您参加下一期最新课程。

【学习地点】北京大学

【学习对象】

  ●成长型企业董事长、总经理、副总经理，以及董秘、财务总监、投资总监等高层管理人员
  ●律师和会计师事务所、财务顾问公司、股权投资公司等第三方中介服务机构中高层管理人员
  ●政府开发区、科技园、科技局、上市办、金融办、等相关企业上市主管部门负责人
  ●银行、券商等大型金融机构
  ●担保公司、小额贷款公司等地方融资平台

【课程大纲】

第一部分：新三板与OTC市场

一、OTC市场概述
  ●国外OTC市场发展历程与现状分析
  ●国内多层次资本市场的发展历程及现状
  ●新三板最新政策解读及发展趋势
  ●新三板的历史机遇--转板机制预测
  ●新三板业务规则及挂牌操作流程
  ●企业登陆新三板可行性评估判断

二、新三板挂牌操作实务
  ●新三板业务规则及挂牌操作流程
  ●挂牌前财务规划
  ●挂牌前股份制改造关键节点及案例
  ●挂牌前税务问题及地方扶持政策解读
  ●非上市公众公司管理制度及相关法律法规
  ●中介团队筛选及挂牌费用

三、新三板公司及各地股权交易中心案例解读
  ●新三板公司总裁分享上市心得，及对未来企业规划
  ●各地股权交易中心代表企业分享挂牌经验
  ●新三版与各地股权交易中心对比分析

四、交易规则与券商做市
  ●做市商制度解读与运用
  ●定向增发与战略投资机构的引入
  ●国内外做市商融资案例

第二部分：企业上市

一、股改上市
  ●股份制改造的意义和重要性
  ●改制前尽职调查中关注的问题
  ●股份制改造时机的选择及影响因素同业竞争、关联交易、滚存利润分配的财务处理
  ●股份公司的治理方式与有限公司的区别

二、上市前8大财务规划
  ●选用会计政策的财务规划
  ●持续盈利、关联交易处理的财务规划
  ●资本负债结构的财务规划
  ●税收与政府补贴的财务规划
  ●企业内部控制、长期激励模式的财务规划

三、上市税务问题和典型案例
  ●五类IPO关注的税务问题：历史遗留、企业重组中、转让定价中、税收依赖、股票期权
  ●五类IPO典型涉税案例：核定征收、 补缴增值税、留存收益折股补缴个税、假外资逃税、伪高新
  ●2012年财务原因被否典型案例分析

四、上市法律
  ●中小企业上市相关法律法规
  ●主体资格、独立性与规范运营
  ●企业上市重点关注法律问题
  ●上市过程中法律疑点、难点及解决方案
  ●2012年法律原因被否典型案例分析

五、券商保荐
  ●企业上市可行性评估判断
  ●整体策划、上市辅导、上市发行
  ●上市团队打造、中介机构筛选及上市费用谈判
  ●2012年未过会原因分析等真实案例解剖

六、财经公关
  ●媒体应对与危机公关
  ●投资者关系管理与维护
  ●市值管理与资本运作
  ●信息披露与规范运作

第三部分：融资创新

一、企业私募股权融资策略
  ●2013年PE机构发展现状与趋势分析
  ●企业如何选择PE基金、应对尽职调查
  ●企业私募股权融资时间规划和难点分析

二、信托/券商资管融资实务
  ●信托/券商融资业务创新与案例分析
  ●信托/券商融资内部控制与风险管理
  ●中小企业信托/券商融资实务及案例

三、私募债与企业债券融资实务
  ●小企业私募债推出背景与交易规则
  ●中小企业私募债的融资优势、发行程序
  ●企业债券市场现状分析与操作实务

四、其他非主流融资途径及融资实务
  ●资产证券化融资操作实务与风险控制
  ●融资租赁融资实务与风险控制
  ●担保公司融资实务与风险控制
  ●小额贷款/P2P公司融资实务与风险控制
  ●供应链金融操作实务与风险控制
  ●典当、网贷融资操作实务与风险控制

第四部分：海外上市

一、香港上市
  ●境外上市地点的比较和时机的选择
  ●中国企业境外上市的现状及发展
  ●2013香港上市新规解读与机会
  ●香港证券市场概况、内地企业在港上市估值分析
  ●2013香港上市全流程操作实务

二、新加坡上市
  ●新加坡证券市场概况、内地企业在新上市估值分析
  ●2013新加坡上市机会与规则解读
  ●2013新加坡上市全流程操作实务
  ●内地企业在新加坡上市估值分析

三、纳斯达克上市
  ●美国证券市场概况、内地企业在美上市估值分析
  ●美国纳斯达克与中国“新三板”的比较分析
  ●赴美上市全流程操作实务及上市企业经典案例

四、VIE架构设计与境外上市操作实务
  ●VIE上市的架构设计及上市程序
  ●VIE上市前的重组与难点分析
  ●内资转外商中股权收购与资产收购的差异分析
  ●境外上市过程中涉及的税务、法律事项
  ●中国律师在境外上市业务中的作用

第五部分：企业并购

一、并购概述
  ●近年国内外并购发展趋势分析
  ●2013年并购浪潮中的发展机遇与挑战
  ●未来3－5年行业整合、并购机会分析
  ●并购的基本方法及流程、动机与方案设计
  ●反收购策略分析

二、并购融资
  ●并购融资的主流方式及应用
  ●蛇吞象--杠杆收购
  ●并购与企业增发股份
  ●银行并购贷款申请规则及操作流程

三、并购尽职调查与风险控制
  ●并购面临的投入及风险
  ●并购中的财务风险和法律风险控制手段
  ●并购尽职调查流程和实施技巧
  ●并购谈判技巧与撮合交易
  ●国有资产并购的关注要点

四、并购估值与案例
  ●实物资产与金融资产的定价机制
  ●净资产法－协议转让（案例）
  ●重置成本法－资产剥离与收购（案例）
  ●市场定价法－二级市场（案例）
  ●市盈率法－整体上市（案例）

五、并购实施与并购管理
  ●并购方案制定原则和设计逻辑
  ●并购方案论证
  ●上市公司并购实施法律流程及关键节点
  ●并购后的治理方案和文化融合
  ●并购效果评估

六、并购基金、上市公司并购、产业基金
  ●国内外并购基金的概况、特点
  ●2013上市公司并购趋势、规则
  ●产业基金的组织、运营及行业投资
  ●私募股权基金在并购中的作用

第六部分：人力战略

一、股权激励
  ●具体股权激励工具的介绍
  ●实施股权激励计划的四个要素
  ●股份来源、推出机制、持股载体、股份支付拟上市公司激励案例、框架思路、方案要点分析

二、企业用人之道之易经解读
  ●解读员工心理学
  ●企业内部人才管理制度及案例
  ●如何选择与引入职业经理人之易经解读

第七部分：增值模块

一、上市公司参观与考察
  ●上市公司总裁带领参观企业生产基地，分享创业心得，融资故事、上市经历
  ●同上市公司高管交流企业管理运作经验、头脑风暴，共同解决企业问题 ，对接资源，提升企业价值

二、九华山佛学院
  ●禅学名师面授《药师经》、《金刚经》佛学精要
  ●大德高僧为学员开示启悟，就学甘露名寺，观佛礼、体禅修、诵经祈福，游览莲花佛国胜境，释放压力，自在圆融

三、政府高端论坛
  ●政府官员与学员分享政府引导的投融资平台建设工作
  ●民营中小企业如何通过国家鼓励的创新融资完成转型之路
  ●国家重点扶持产业的发展方向及政府扶持民营企业发展的政策解读及对接方略

【师资阵容】

    拟邀来自国内外资本领域的资深实战专家，他们对资本运作、企业上市实践有深刻的判断力和丰富的实战经验，更为学员带来了与中国金融深度改革实践相结合的战略思维。

【教务信息】

1、上课地点：北京大学

2、学习费用：35800元/人（含学费、教材费、资料费、证书费），食宿可由学校协助统一安排，费用自理。

3、学习时间：2013年10月25日开学。学制一年，每月集中上课1-2天，共22天课程。

4、证书颁发：参加全部课程学习合格者，由北京大学颁发“融资创新与企业上市总裁高级研修课程”结业证书，证书加盖北京大学钢印与印章，统一编号，可供人事组织部门用人参考。

【报名电话】

1、联系老师：周老师、代老师

2、联系电话：010-51294616；010-88433016；手机：13910898108，苏老师

3、报名传真：010-88433016；

4、联系地址：北京市海淀区北京大学资源大厦五层

【报名流程】

1、咨询：电话咨询并索取《入学申请表》；

2、填表：学员详细填写《入学申请表》并传真至招生办公室，传真号码：010-88433016；

3、审核：学校收到《入学申请表》后对学员进行审核，审核通过后，向学员发出《入学通知书》；

4、汇款：学员收到《入学通知书》后，从银行把学费汇至北京大学账户上，并把汇款底单传真至招生办；

5、通知：北京大学收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到上课事宜；

6、报到：学员按照《报到通知书》的具体要求和规定，准时报到；

7、正式入学。