北京大学实战型私募股权投资PE与资本运营董事长研修班（北京，11月29日）（北京，12月21日）

【学习日期】2013年11月29日开学。学制一年，每月集中上课2-4天（周末），共30天课程。
            2013年12月21日开学。学制一年，每月集中上课2-4天（周末），共30天课程。

【备注说明】本研修班长年举办，如果错过此期，请联系我们，以便安排您参加下一期最新课程。

【学习地点】北京大学

【学习对象】

  ●公司投资者、公司董事长、执行董事、控股股东、高级经理、监事、高级主管、职业经理人及有志于从事企业经营的投资人与管理者
  ●总经理、集团副总等高管，各地政府高级官员；银行及金融投资相关机构高管等
  ●协助企业上市的保荐人；有优质项目需对接资本市场者；主管产业投资基金的相关地市主管领导

【学习背景】

    按照国家“十二五”规划的要求，国家发改委会同国务院法制办、财政部、商务部等有关部门，正在积极推进产业投资基金试点，并通过试点加快相关制度建设。随着我国经济发展水平的不断提高，我国社会的金融资产规模不断扩大，这一方面提出了如何更有效配置这些资源的要求，同时也为私募股权基金募集资金的来源提供了基础。有关监管部门先后放开社保基金、证券公司等机构投资者以及利用集合资金信托投资计划等投资于私募股权基金领域，为私募股权基金发展提供了资本驱动力。在国际金融形势剧烈动荡的背景下，已纳入全球经济体系中的国经济当然无法独善其身，从未来发展看，随着经济发展水平的进一步提高，全社会金融资产的规模还会继续扩大，本土PE投资在未来的20年一定能够创造出“中国式的辉煌”。

    中国巨大的私募股权投资基金（PE）市场，已成为各界投资者角逐的最佳阵地。如何在蓬勃发展的私募股权投资基金市场中分到一杯羹，已是我们众多有投融资需求企业家亟待解决的问题。

【课程特点】

  ●实战课堂：通过实战训练提高学员资本运作、私募投资分析能力，解决企业跨越式发展过程中根本问题，依据学员企业的实际的需求反馈，在“北大资本、私募运作平台”上进行个性化的解决
  ●私募对接：定期举办“私募资本沙龙”，组织国内外知名私募投资机构投资人点评、对接学员的优秀项目，最大程度的解决学员企业的融资渠道
  ●高端论坛：每年组织大型论坛，与地产、国学、管理、养生、女性等班级上万人同台交流，最大限度扩大人脉关系
  ●同学联盟：成立总裁联盟，以“学习、提升、真诚、合作、共赢”为联盟宗旨，增进学员交流，最终在同学间共同形成私募投资联盟或私募投资基金（PE）公司

【课程大纲】

第一部分：宏观经济与金融证券基础篇

一、宏观经济政策与金融市场
  ●宏观经济与宏观调控
  ●人民币汇率与金融市场
  ●中国资本市场中企业生存法则
  ●国际金融体系的新趋势
  ●国际国内私募环境

二、金融基础课程
  ●货币银行学
  ●金融监管
  ●国际金融学
  ●投资银行与资产证券化基础
  ●金融衍生产品的发展趋势

三、投资基金
  ●对冲基金特征、运作及管理
  ●国外基金的投资策略
  ●基金产品的选择与投资
  ●投资目标与投资政策的选择

四、债券投资
  ●企业债与可转债定价与发行
  ●债券的估值、投资管理
  ●收益曲线分析与利率风险
  ●债券产品选择与组合, 收益率的计算

五、期货与股指期货投资实务
  ●金融衍生品市场
  ●沪深300股指期货特征分析
  ●股票指数期货投资策略
  ●期权交易策略及操作
  ●期权价格的决定因素与定价模型

六、股票市场与基金业发展
  ●股票市场发展环境分析
  ●股票市场投资策略
  ●基金业的市场化道路
  ●利用股票、期货市场规避企业风险
  ●证券投资基金与创投基金

第二部分：私募股权投资基金（PE）篇

一、资本市场私募股权基金法律与政策解析
  ●国内国外相关法律法规
  ●相关合同与协议的选择与安排
  ●企业设立章程与相关约定
  ●股权转让的法律安排
  ●会计师事务所的选择与协调
  ●知识产权与无形资产的评估

二、私募股权基金的项目选择与投融资操作
  ●投资者与融资模式的选择
  ●标的公司寻觅及实地尽职调查
  ●企业价值的评估与定价
  ●企业融资对资本结构的影响
  ●投资效益分析
  ●股权融资形式

三、私募股权投资基金（PE）的组织形式
  ●私募股权投资基金的组织形式
  ●私募股权基金公司的治理与激励
  ●政府在私募股权投资基金发展中的作用
  ●私募基金公司的内部风险控制
  ●私募股权投资基金项目并购重组策略
  ●私募基金公司的财务与税务管理
  ●私募股权投资基金案例分析

四、私募股权基金（PE）的融资活动
  ●私募股权投资基金的募集程序
  ●各种融资方法的成本及使用企业
  ●商务计划书的编写
  ●影响融资决定的因素
  ●融资的实务与流程
  ●融资活动中的政策限制
  ●如何规避融资过程中的风险

五、私募股权基金（PE）管理模式
  ●私募股权基金的资源整合
  ●企业产权机制调整和公司治理架构
  ●企业私募融资后的经营管理调整
  ●中介机构在融资中的作用
  ●企业治理结构完善与期权激励制度

六、私募股权基金（PE）投资模式
  ●国际股权基金中国基金投资管理模式与案例
  ●当前法律环境下人民币股权基金发起与募集
  ●目标企业投资流程与管理模式
  ●被投企业的成长辅导与再融资
  ●产业整合与被投企业的做大做强

七、创投私募基金业务操作流程
  ●企业商业模式诊断
  ●企业商业模式评估
  ●财务报表分析/财务分析方法
  ●财务报表作弊审查与风险规避
  ●风险投资的案例与个案
  ●本基金概况及特点、组织结构、创投投资流程

八、风投私募基金
  ●行业分析与投资决策
  ●现代企业的行为金融与投资偏好
  ●资产评估与股权定价
  ●融资渠道比较分析及选择
  ●融资风险及风险防范控制
  ●人事安排与权益分配
  ●资源整合与激励机制

第三部分：资本运营与上市投融资战略篇

一、企业资本运营实务
  ●资本市场融资体制转变
  ●资本市场与企业成长
  ●资产证券化与融资创新
  ●企业间接上市与全流通并购

二、国际非商业性融资
  ●非商业性融资有哪些渠道
  ●如何获得联合国、世界银行和国际金融机构的资金援助
  ●如何获得政府资金支持

三、国际融资渠道
  ●公开资本市场融资
  ●全球创业板市场
  ●国际投融资案例分析
  ●高利润的离岸贸易融资

四、投资分析与决策
  ●投资银行与资产证券化深度分析
  ●债券产品选择与组合
  ●投资风险管理
  ●融资的实务与流程

五、企业战略并购与重组
  ●现代企业产权制度的变迁
  ●管理者收购（MBO）的规范化
  ●并购重组分析及方案选择
  ●兼并、收购、重组与整合

六、上市战略的选择与操作
  ●不同上市地的审批、监管及规则条件
  ●上市过程中流程及操作
  ●国际 VC 的中国 IPO 市场/ IPO辅导实务
  ●上市地点、时机与方式优化选择

七、企业上市与VC、PE退出
  ●如何做好交易买卖和二次卖出
  ●如何操作股权投资退出
  ●PE/VC退出策略
  ●股权资产并购与反并购

八、与上市相关的企业资本运作
  ●如何做好上市前风险投资的引入
  ●上市决策与规划制定
  ●确定募资前的股权定价与权益分配
  ●如何控制资本筹措的成本

九、借壳上市专题
  ●壳的时机及目标公司选择
  ●股权及资产置换的优化组合
  ●目的公司法务及税务审核
  ●借壳上市案例分析

十、创业板上市融资
  ●创业板上市条件与流程
  ●财务审计/验资/盈利预测
  ●上市筹划与包装
  ●已上市企业的再融资

十一、上市公司资本运营与董事会、监事会运作
  ●管理团队和商业模式的合理估值
  ●经营价值的创造及其内在冲突
  ●股权资产泡沫风险对策
  ●董事会的定位、构建和运作模式
  ●董事的酬金与绩效
  ●董事会与管理层战略如何一致        
  ●独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

十二、上市企业再融资战略
  ●上市公司再融资管理办法
  ●再融资与资本战略
  ●上市公司再融资私募化
  ●上市公司再融资过程中的重要审核
  ●融资成本对股权融资的影响
  ●公司治理结构对融资的影响
  ●考核制度对股权融资偏好的影响

【师资阵容】

    钟朋荣    著名经济学家，北京某咨询中心主任，兼任西北大学、中央财经大学、中南财经大学等多所大学教授，兼任裕兴电子、华立控股、洛玻股份、长运股份等5家上市公司的独立董事，兼任三九集团、茅台酒厂等20多家大型企业和地方政府的经济顾问。在《人民日报》、《经济日报》、《光明日报》、《中华工商时报》、《经济研究》、《金融研究》等报刊发表经济论文300余篇。

    郎咸平    教授，美国宾西法尼亚大学沃顿商学院博士，世界级经济学家，企业经营的思想家、预见家，世界级的公司治理和金融专家；2003年受院长项兵的20次邀请，出任长江商学院（首席）教授，同时出任香港中文大学最高学术级别的（首席）教授；世界银行、深圳证券交易所公司治理顾问。2003年世界最有影响力的经济学家，曾执教于沃顿商学院、密西根州立大学、俄亥俄州立大学，纽约大学和芝加哥大学。

    刘  伟    1978年春考入北京大学经济学院（77级），先后获北京大学经济学学士、硕士、博士学位。留校任教后，1989年晋升为副教授，1992年晋升为教授，1994年被评定为博导。现任北京大学经济学院院长，《经济科学》主编。两次获得“孙冶方经济学著作奖（1994、1996）”，两次获得教育部人文社会科学经济学二等奖（第二、第三届），两次获得北京市哲学社会科学成果一等奖（第四、第七届），两次获得北京市哲学社会科学成果二等奖（第五、第六届），获全国首届青年社会科学成果一等奖（1995）。

    许宪春    国家统计局副局长、高级统计师、经济学博士。

    张  伟    金融学 博士。曾任职于北京证券有限责任公司、中原证券股份有限公司投资银行部副总经理，现担任北京大学投资银行学会会长，北京大学金融与产业发展研究中心主任助理、研究员，北京市经济法学会金融专业委员会副秘书长，国内多家大型企业资本运营首席顾问。

    刘红松    中国军事科学院研究员、博士生导师、著名战略问题专家。多次参与国家高层决策咨询，提供了一系列有关社会和经济发展重大问题的论证报告和决策建议，多项成果获得国家级奖励项目一、二等奖。著有30多部学术著作。

    温元凯    著名化学家、经济学家、演说家。《企业破产法》的提出者，以一本《中国大趋势》风靡全国，家喻户晓，成为中国改革风云人物之一；曾任中国科技大学系主任，安徽省教育委员会副主任、全国人民代表大会代表、主席团成员。

    朱武祥    清华大学经济管理学院公司金融与投资银行教授，金融学博士，清华大学金融系副主任，麻省理工学院斯隆管理学院和哈佛商学院访问学者。研究方向：战略公司财务与行为公司财务。包括：公司资本运作与价值管理，融资决策与资本结构，兼并收购、投资估价模型及其应用。

    海  闻    经济学博士，西方经济学专业博士生导师（国际贸易方向）。北京大学副校长，北京大学深圳研究生院副院长，北京大学深圳商学院院长、北京大学深圳研究生院人文与社会科学学院院长、北京大学中国经济研究中心副主任。

    李玲瑶    美籍华人，投资专家，经济学博士（国际金融专业）。现任北京大学中国金融研究中心特约研究员，北大经济学院及清华大学国际工程项目管理研究院特聘教授，及数家公司的董事长与副董事长等。祖籍湖北红安。大学期间，曾任台湾大学（台大）学生会主席，台大毕业后留学美国，在马里兰大学研究所攻读计算机专业。

    雎国余    著名经济学家，曾任北京大学经济学院副院长、党委书记。现任北京大学经济研究所所长，北京大学社会科学部学术委员会副主席，经济学院学术委员会主席，教授、博士生导师。

    谢  平    教授，中国人民银行金融研究局局长兼中国人民银行金融研究所所长。

    彭剑锋    中国人民大学教授，著名管理咨询专家。曾任中国人民大学劳动人事学院副院长。彭教授长期从事人力资源管理咨询研究工作，主要研究领域为人力资源开发与管理、人员素质测评、战略性人力资源系统整合，彭教授长期深入企业，为企业提供咨询服务，先后被深圳华为公司、广东TCL集团、山东六和集团、新奥集团等企业聘为高级管理顾问、专家组组长，他所领导的专家团队为数十家著名企业提供过咨询，《华为基本法》、《华侨城宪章》、《TCL以速度抗击规模》、《新奥企业纲领》、《三星（中国）文化》、《山东六和集团人力资源优先开发战略》、《白沙集团人力资源三大机制六大体系》均出自该团队之手。

    周建波    北京大学经济学院教授，企业变革和营销专家。研究方向为中国经济思想史、管理思想史、营销学等。个人专著：《洋务运动与中国早期现代化思想》、《营销管理：理论与实务》、《市场营销管理教程》等。其中《白藤口村果园经营制度变迁的经济学分析》，获1997年全国“百名博士百村行”活动学术论文一等奖。《洋务运动与中国早期现代化思想》获2002年北京大学优秀科研著作二等奖，北京市优秀科研著作二等奖。

    刘冀生    清华大学经济管理学院教授、战略管理专家。先后在英国剑桥大学、新加坡国立大学、加拿大滑铁卢大学、香港中文大学、日本岛根大学等国际著名大学从事企业战略管理研究并讲学，与英国剑桥大学建立了长期合作研究关系。曾服务过的部分代表客户有：中成集团、中成股份、东方电子、特变电工、桂林集琦、乐凯胶片、东阿阿胶、北京城建、江西长运、广州地铁、甲天下集团、新疆炼化集团等。

    贺  强    中央财经大学证券期货研究所所长，金融学院教授博士生导师。

    郭天祥    高级企管咨询顾问，人力资源管理学教授。著名心理学、情商学、成功学教育专家。曾服务过的部分客户有：联想集团、神州数码集团、聚友网络、新疆屯河、中青旅股份、清华同方、中建集团、国旅集团、国航集团、伊利集团、中国远大集团、长沙卷烟厂、国航货运、民航结算中心、中国航天科工集团、中煤集团、中国通信信号集团、中储粮集团、首钢集团、湖南电信、大庆油田、国家审计署等。

    吴维库    清华大学经济管理学院副教授。1994年获清华大学博士学位，1994年起在清华大学经济管理学院企业管理教研室任教，1998年9月－1999年2月在美国宾西法尼亚大学沃顿商学院进修公司战略、竞争战略及领导学，2001年7月在哈佛大学商学院和香港科技大学恒隆管理研究中心研修。

    周培玉    中国企业联合会职业经理资格认证专家委员会委员。毕业20多年从事过多种职业，当过机关秘书、大学老师、科研处长、总编、高科技公司、广告公司和策划咨询总经理，有着丰富的行政、媒体及经商经验，出版过文学、管理著作多部。周曾服务过的部分代表客户有：长虹、一汽、彩虹集团、湖北金天集团、鲁能集团、偏转集、中国石化集团管道局、新设矿业集团公司等。

    王  坤    资深企业管控专家、北京某咨询公司总裁。

    袁  立    资深投资银行家、管理专家，现任教于北京化工大学经济管理学院。先后在香港恒胜国际集团任财务总监、瑞德投资公司任常务副总裁、北京天则所咨询有限公司任执行副总裁。他还曾参与化学工业部、国家体改委体改所、北京天则经济研究所有关企业制度的研究项目。 袁老师，谙熟投资及管理理论，他的主要研究方向包括：公司并购、公司财务等。

    宋逢明    金融学教授，清华大学经济管理学院国际贸易与金融系主任、博士生导师，资深金融工程专家。

    姜彦福    清华大学经济管理学院技术经济与管理系教授，博导。清华大学中国创业研究中心主任。曾任三届清华大学学术委员会委员。享受政府特殊津贴。主持多个国家级企业管理科研项目。发表多本专著和译著。

    翟山鹰    建银国际（中国）公司（建行全资子公司）的董事/投行部总裁。兼任全球媒体中心（美国）、亚洲创意产业联盟、国家发改委、国家科委、中国企业联合会、中国广告主协会等众多机构的经济顾问，曾经为上百家中国500强企业和数十所著名高校进行过培训、辅导。
潘朝金：中美嘉伦国际咨询（北京）有限公司总裁。

    卞华舵    清华大学学士，南京大学管理学博士，某投资（基金）管理公司合伙人、执行副总裁，某投资基金总裁，远东控股集团董事、高级顾问，国家首批高级管理顾问师。

    胡俞越    北京工商大学教授、博士生导师。现任北京工商大学经济学院证券期货研究所所长，兼任国务院发展研究中心顾问，中国期货业协会专家委员会委员，中国商业史学会副会长，首都企业改革与发展研究会常务理事，北京工商大学管理学会理事。

【教务信息】

1、上课地点：北京大学

2、学习费用：72000元/人（含学费、教材费、资料费、证书费），食宿可由学校协助统一安排，费用自理。

3、学习时间：2013年11月29日开学。学制一年，每月集中上课2-4天（周末），共30天课程。
             2013年12月21日开学。学制一年，每月集中上课2-4天（周末），共30天课程。

4、证书颁发：参加全部课程学习合格者，由北京大学颁发“北京大学实战型私募股权投资(PE)与资本运营董事长研修班”结业证书，证书加盖北京大学钢印与印章，统一编号，可供人事组织部门用人参考。

【报名电话】

1、联系老师：周老师、代老师

2、联系电话：010-51290475；010-88433082；手机：15210659716，周老师

3、报名传真：010-88433082；

4、联系地址：北京市海淀区北京大学资源大厦五层

【报名流程】

1、咨询：电话咨询并索取《入学申请表》；

2、填表：学员详细填写《入学申请表》并传真至招生办公室，传真号码：010-88433082；

3、审核：学校收到《入学申请表》后对学员进行审核，审核通过后，向学员发出《入学通知书》；

4、汇款：学员收到《入学通知书》后，从银行把学费汇至北京大学账户上，并把汇款底单传真至招生办；

5、通知：北京大学收到汇款底单后统一发出《报到通知书》，通知学员报到上课事宜；

6、报到：学员按照《报到通知书》的具体要求和规定，准时报到；

7、正式入学。

【汇款账号】

银行户名：北京大学

开户银行：中国工商银行海淀西区支行

银行帐号：0200 0045 0908 9131 151

汇款用途：北京大学实战型私募股权投资PE与资本运营董事长研修班（学员姓名）

特别说明：学员在汇款后，请将汇款凭证复印件传真至招生办公室010-88433082 周老师收。

　　　　　我们将在开课前，统一为学员开据发票。