关于举办“中小企业上市融资与上市前改制重组
实务操作研修班”的通知
各有关单位：
中小企业在我国经济发展中起着重要的作用。创业板的推出无疑给深陷经济危机中的中小企业带来了一个崭新的融资平台。但随着中小板、创业板申请企业的数量不断增加，“排队”现象也随之而来，因此以“红筹方式”选择海外市场上市融资成为了一些企业的备选方案或新的选择。今年，酝酿已久的“新三板”市场扩容试点即将正式启动，这将为中小企业，尤其是园区内的高科技企业带来前所未有的机遇。无论企业选择在境内或境外哪个板块上市融资，要成为合格的上市主体，必须进行严谨规范的重组，通过股权重组与资产整合，使公司的股权、业务、资产和财务进行合理调整和有效组合，形成股权关系清晰，业务体系完整，直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。
为帮助企业了解我国最新的创业板、中小板市场有关政策及要求；掌握企业上市前改制重组的核心内容及操作要点；同时对“红筹方式”境外上市的流程给予重点把握。中国经济体制改革研究会培训中心定于2010年6月和7月份分别在北京和上海各举办“中小企业上市融资与上市前改制重组实务操作研修班”。现将有关事项通知如下：
一、参会对象
1．政府领导及发改委（上市办、金融办）、经贸委、证管办、中小企业服务局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人。
2．中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等企业有关负责人。 3．证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。
二、特点与收益
1．专家授课：解析中小企业境内外上市过程中的难点问题与操作经验；
2．现场咨询：专家与参会代表现场互动，答疑上市、重组中实务性问题；
3．交流平台：为参会代表间建立商业合作等交流平台；
4．新书赠送：每位参会代表，获赠一本由我中心撰写，中国金融出版社最新出版的《企业上市前改制重组》一书。
5．研究分享：我中心有关专家现正与北京大学联合编写《我国首批创业板上市公司实证研究报告》，可与参会代表提前进行讨论及分享。
三、培训内容
（一） 我国中小板、创业板上市
1．《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》主要条款解读
2．《深圳证券交易所创业板股票上市规则》主要条款解读
3.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号—创业板公司招股说明书》解读
4.《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》解读
5．上市发行前保荐人上市辅导内容及时间安排
6．中小板、创业板上市发行的审核要点及上市程序
7．创业板上市企业案例分析
8．“新三板”市场的试点解析与未来发展趋势
（二）企业IPO前的改制重组
1．企业上市前的股权重组与资产整合
2．有限公司整体变更为股份公司程序（内资企业、中外合资企业）
3．企业改制重组过程中资本运营的方式
4．企业上市前职工股的处理
5．企业上市前改制重组的案例介绍
（三）企业私募股权融资
1．私募股权基金的投资价值取向与私募融资计划书的撰写要点分析
2．企业私募融资的工作流程
3．私募尽职调查重点关注的问题
4．投资协议的谈判、签订与投资后的管理及投资退出方式
5．企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）
（四）企业境外“红筹”上市
1．企业境外“红筹”上市的操作流程
2．外资并购（返程投资）的方式及操作难点
3．国外反向并购（“买壳”、RTO）上市操作流程
4．境外“红筹”上市案例分析
四、邀请授课专家
将邀请中国证监会、深圳交易所、中国经济体制改革研究会、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、境内外投资基金等有关专家现场授课答疑。
五、时间及地点
第一期： 2010年6月24日—26日（24日报到）地点：北京（酒店另行通知）。
第二期： 2010年7月23日—25日（23日报到）地点：上海（酒店另行通知）。
六、费 用
学习费用2100元/人（含授课费、资料费等），食宿统一安排，费用自理。
七、报名方法及联系方式
请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。
单 位：中国经济体制改革研究会培训中心（网址：www.csertc.org）
地 址：北京市西城区西什库大街74号 邮 编：100034
联 系 人： 梅先生13522634392
电 话：010-87025894 传 真：010-87699277
八、其它事项
有私募融资或上市意向的企业、有投资意向的机构请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail:huiwuzu09@163.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。
备注：“中小企业上市融资与上市前改制重组实务操作研修班”报名表 请来电索取！！
中国经济体制改革研究会培训中心
二Ο一Ο年五月十日
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