2007年7月27日－28日上海并购重组和私募股权投资高峰会

时间：2007年7月27日－28日
地点：上海

主办单位：富邦汇金   商务部研究院跨国公司研究中心

协办单位：大成律师事务所  华彩咨询  天道投资 

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媒体支持：新华社美国彭博新闻社 中国证券报 上海证券报  证券时报  新京报

论坛概要:

全球并购趋势：2007年，全球并购再掀热潮，美国经济大幅放缓可能成为现实，美元疲软，各国央行通过快速积累美元储备，令其本币占据竞争优势。使得全球金融市场资产流动性泛滥，推助今年并购活动大量涌现。全球范围内的企业并购活动在进入5月份后继续高潮迭起。今年到目前为止，全球的企业并购交易总额已超过2万亿美元，超过了2004年全年的水平，较去年同期的金额高出60%左右。联合国贸发会议《2001年世界投资报告-跨国兼并与收购之发展》中指出，在全球市场谋求生存和繁荣成为跨国兼并和收购高潮中的首要战略动力，跨国收购特别是涉及到大的跨国公司、巨额资金和公司活动重大改组的兼并和收购是全球化最明显的特点。

中国并购市场概况:随着中国经济的强劲增长，2006年股权分置改革基本成功完成、2007年并购规则体系将进一步健全。《上市公司监督管理条例》、《财务顾问管理办法》和《上市公司收购细则》以及《再融资操作细则》和《IPO绿鞋机制》等规定也将年内陆续出台。2006年内出台的新《上市公司收购管理办法》、《外国投资者并购境内企业有关规定》和《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》的规定，极大地推进了中国A股上市公司大规模并购重组的市场化进程。调整国有经济布局，加快对中央企业的重组步伐，增强国有经济的控制力；要通过股份制改造、引入战略投资者、重组上市等方式实现国企产权多元化，增强企业的活力和竞争力，在更大范围实现国有资本的有效配置，并培养30-50家具有国际竞争力的大企业集团。为外资进入中国市场创造了良好的政策环境，开创了外资在中国并购重组的新阶段。企业为实现持续利润增长和规模效益而开展并购，行业的整合重组将带来广阔的并购机遇和丰厚的回报。

私募股权投资趋势：近几年，由于美国股市和债券回报率低，加上持续的低利率环境，大量资金涌入私募股权投资领域。Dealogic公布的统计数据显示，2006年，私募股权投资公司在美国募集的资金已超过3600亿美元，大大高于2005年全年的1630亿美元。全球私募股权投资中，一半以上的资金来源和投资去向都在北美，欧洲约占1/4。但越来越多的私募股权投资公司开始把目光投向发展中的亚洲市场。随着中国宏观经济的向好，百度、如家、蒙牛乳业、分众传媒、雨润集团等众多被投公司在海外上市的良好效应和带来的超巨额回报，使私募股权基金对中国产生巨大的吸引力。随着我国新《合伙企业法》将于2007年6月1日实施，也将使私募股权投资基金的资金来源和退出渠道向国内转移。以公众股权（上市公司）为顶、以私募股权基金为第二层、以创业风险基金为第三层、以天使投资为底层的金字塔式股权市场正在加速形成。消除了法律方面的障碍，增加很大的自由度，在催生诸多全新思维和制度的同时，私募股权投资在中国也面临着全新的机遇与挑战。

参会嘉宾:

我们诚邀上市公司、国有企业、高科技企业、民营企业、跨国公司、境内外私募资本公司、收购基金、基金管理公司、投资银行、证券公司、保险公司、银行、律师事务所和投融资咨询公司的董事长、总裁、CEO、执行董事、副总裁、财务总监、董秘、战略部总经理、并购经理、基金经理、机构投资者、律师、合伙人、投资顾问等共享目前最热的话题：

l        2007年全球并购市场现状与企业重组趋势

l        中国并购重组发展趋势、现状及特点

l        当前中央企业重组整合现状、存在的问题和实现有效重组的条件及面临的挑战

l        《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》的主要战略目标和发展方向

l        关于建立国企改制重组基金运营模式和交易结构探讨分析

l        走向全球化：未来五年 - 中国企业跨国并购和海外投资的机遇和挑战

l        中国企业跨国并购的现状和所面临的问题、风险及未来发展趋势

l        上市公司并购重组现状和展望

l        上市公司收购集团资产整体上市重点分析和案例点评

l        外资并购新规和‘十一五规划’利用外资的政策导向

l        跨国并购在中国的现状、趋势、主要特点和案例分析

l        海外IPO趋势和政策导向

l        A股市场繁荣下的企业上市新路线图

l        成功的驱动力：私募股权如何接管世界？

l        私募股权和我国新《合伙企业法》解读

l        人民币私募股本基金崛起：外资与本土VC和PE的历史机遇

l        投资中国：私募股权的新趋势新机遇

l        中国资本市场的现状与展望

l        中外股指期货投资攻略重点分析

l        环球对冲基金业介绍：现况、将来机会

l        中国对冲基金现状和对冲组合基金的中国分配和绝对升值的最佳组合策略

l        如何成功发行基金-并受到机构投资者的青睐

l        资产配置- 超越您同行的全天候策略

论坛概况:

· 将吸引来自亚太区和中国参与政策制定的高级政府官员、美、欧、亚证券交易所财经高管、境内外投资银行家、并购专家、基金经理、私募股权和风险投资家大约50余位主讲嘉宾到会演讲或讨论；

· 将有约350余位嘉宾出席本届论坛。将为参会嘉宾安排主题报告、八个专题演讲和讨论、两天的商务午宴聚会

· 将成为中外企业家、跨国公司总裁、商界领袖、投资银行家、基金经理、风险投资家和创业企业家齐聚一堂交流灼见、观点以及见解、互相交流经验与心得，加强相互之间的交流与合作的绝佳平台；

论坛好处:

· 参与者可综观全球和中国并购市场、私有股权投资、跨国购并、融资上市、股指期货和对冲基金目前的趋势、机会和前景，坚定信念，把握时机成功畅游在这一蓬勃发展活跃而富饶的金融环境；

· 参与者可与中国和国际金融界的并购专家、投资银行家、基金经理、投资家和中外企业家面对面交流意见和策略，从而获取优势，把成功的事业推向另一个高峰。