杭州理财规划师国家证书培训 上课在浙江省委党校内展开

中华人民共和国人力资源和社会保障部　　

2009   年  理   财   规   划   师   招   生   简  章　　

理财规划师由国家劳动部认证，全国统考，具有相当的含金量，在金融机构、财会系统以及第三方理财（国内新兴行业）等多方面被广泛认同，是一个具有广阔前景的金领职业。多家银行与保险机构指定员工报考该认证，并组织理财规划师认证团体培训。有权威专家预计，我国理财规划师的缺口为20万人；2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元，并且以每年10%－20%的速度增长。未来5到10年，理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一，国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间，为此特开展财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关事项通知如下：　　

一、【职业前景】　　

通过职业资格考试后，理财规划师可以从事三方面的工作：一是在金融机构、理财咨询相关机构中从事理财服务；二是开设专业的理财公司；三是成为专业的理财师培训人员。　　

二、【培训课程特色】　　

整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一生的理财规划报告，培养学员开展理财服务和个人金融营销的能力。　　

三、【培训对象】　　

有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员，证券公司的投资顾问和客户经理，保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员。基金公司销售经理、客户服务人员。投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员。提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。经济界人士以及需要提高自身财务、资产管理水平的人士。有志于从事理财相关职业、符合报考条件并计划参加2009年5月份考试的学员。　　

四、【报考条件】　　

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：　　

（1）连续从事本职业工作6年以上。　　

（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。　　

（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。　　

 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：　　

（1）连续从事本职业工作13年以上。　　

（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。　　

（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。　　

（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。　　

五、【考核和证书颁发】　　

分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节，全部考试通过后，由国家劳动和社会保障部门颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。　　

六、【全国统考及授课时间】　　

全国统考时间5月17日，考试分理论考试、技能考试、综合评审三个环节。　　

开课时间：授课时间，考前辅导　　

七、【培训教材和考试范围】　　

使用劳动和社会保障部国家职业资格培训教材理财规划师专用教材。考试范围为相关专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能。　　

八、【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，计算机等　　

国家职业资格二级（高级技师）4900元          国家职业资格三级3900元　　

九、【报考资料及联系方式】　　

报考资料：身份证、学历证书原件及复印件各两份，职称证明、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。　　

联系方式：浙江省委党校社会主义学院1楼108室（杭州市文一路80号）　　

联系电话：0571-88847890 13588780628   QQ：752664838   联系人：　吴　老师   www.zjpx.org