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【课程背景】
对于一家公司、一个企业而言，上市意味着巨大的机遇和风险。可“无限风景在险峰”，在资本市场这个波涛汹涌的“战场”上，企业管理者无时无刻都需要如履薄冰、运筹帷幄、决战千里之外，很多问题如果没有及时处理好，就会在未来付出更为残酷的代价，类似黄光裕、蔡达标等。在上市过程中，一个企业需要系统的解决五大难题：控制、激励、融资、模式和规范。
为帮助广大中小企业上市，并且是不留隐患的上市，系统化的解决上市的障碍与风险，我们特开发五步连贯成功上市法课程。
【培训对象】
企业股东、董事长、总裁、总经理、高层管理者等；企业董事会秘书、财务总监、上市小组、投融资部门负责人等；财务顾问公司、投资公司、律师事务所及会计师事务所高层管理者；高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人等。
【课程大纲】
(一)上市政策与股权布局
1.上市发行的财务标准、上市程序与法律要求;
2、如何合理利用资本市场;
3、股权布局与股权控制。
(二)企业跨越IPO前后的股权激励操作实务
1.企业IPO前后股权激励的常用操作模式；
2.法人股与自然人股的操作；
3.企业上市前股权激励的难点问题。
(三)企业多渠道融资与私募股权融资
1.我国私募市场的现状与今后发展趋向；
2.企业在私募股权融资中应考虑的因素与企业私募的目的分析；
3.企业私募融资的工作流程；
4.私募融资计划书的撰写要点与分析；
5.投资协议的签订和投资后的管理与投资退出方式；
6.私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）；
7.企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）。
(四)企业的战略定位与模式梳理
1.定位理论及实例;
2.战略的自我诊断;
3.模式优缺点的评估。
(五)企业的法律规范问题
1.中小企业上市相关法律法规；
2.主体资格、独立性与规范运营；
3.企业上市重点关注法律问题；
4.上市法律问题规避、法务设计；
5.法律原因被否典型案例分析。
(六)企业的财务规范问题
1.企业上市各阶段相关财务工作；
2.企业上市重点关注财务问题；
3.帐务及税务策划、盈利模式设计；
4.上市整体财务规划如何设计；
5.可持续增长的财务业绩模式；
6.会计处理与信息披露制度安排；
7.财务原因被否典型案例分析。
(七)中国纳斯达克的新三板
1.新三板挂牌的基本条件与初步方案；
2.新三板发行、转板及交易结算；
3.新三板股份制改革及规范管理；
4.新三板挂牌的利弊。
(八)解密IPO产业链“潜规则”
1.投行收入：首发PE越高赚得越多
2.三方联合：互相勾兑扮靓公司业绩
3.案例：“数据门”—— 赛迪顾问涉嫌数据造假
4.蛋糕巨大：百亿产业链鱼龙混杂
5.31个IPO被否，承销商谁最失意
(九)组织专家为参会企业提供免费咨询与服务
【讲师介绍】
中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中信证券、华泰证券、海通证券、中金证券；
立信长江会计师事务所、毕马威华振会计师事务所、深圳鹏城会计师事务所、中伦律师事务所、国浩律师集团事务所、德恒律师事务所、经世资本、鼎晖投资、松禾资本、北极光创投、达晨创业投资等专家现场授课答疑。 | 
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