2010年3月15日江苏•国家理财规划师培训

l          参加对象
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银行、信托投资、理财、基金、证券、房地产、财务、保险、学生等相关人员以及对理财规划感兴趣、有意从事金融行业的各行业的从业人员均可申报。　　

课程目的
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☆  通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具；
☆  获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程；
☆  自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机；
☆  把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅；
☆  建立“企业服务档案”，与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供专业人才。　　

l          课程内容
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有关国家理财规划师认证：
    国家理财规划师（CHFP）认证是由国家劳动和社会保障部颁发的具有国家资格的国家理财规划师认证，是真正国家权威理财规划职称，经联合国成员国相关组织及我国共同承认的，出国公证、司法有效，社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作。是目前我国官方认可的最具有权威的理财规划师认证，同时也被全球绝大多数国家官方认可。CHFP认证是目前国内最权威的理财顾问认证项目，CHFP持证者人数的多少，已成为衡量一个地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CHFP认证是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。负责日常工作的理财规划师专业委员会秘书处，设于北京东方华尔金融咨询有限公司。北京东方华尔也是国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位和授权培训单位，并且国家统一的培训考试教材也是由北京东方华尔编写出版的。

项目简介：
   理财规划师（Financial Planner）是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
   近年来，随着我国经济的快速发展，相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合财力方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务，理财业务呈现出一片勃勃生机，理财规划师这一职业渐成气候，证书的含金量日益体现。
   2003年，国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财师正式被纳入了国家职业大典中，成为一门正式的新职业。2007年苏州市正式开展理财规划师职业资格鉴定，首批100名培训学员参加了　11月17日　举行的职业资格全国统考，成为我市第一批具备国家职业资格的理财规划师。
课程设置：
    理财师远程培训是通过相近的互联网技术，利用远程培训教育系统，实现“面对面”的远程理财培训学校。
内容：理财规划基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、财务和会计基础、理财计算基础、税收基础、理财规划师的工作流程和工作要求、现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划等课程。
特色：高性价比-与面授培训相比，节约了高额的差旅费，同时相应的培训费用亦十分低廉。
      时间灵活-特别适合于一些金融机构理财人员时间紧、工作忙，难以脱身脱产学习的特点。
      反复收看-借助先进的网络科技手段，可以做到反复收看，因而大大提高学习效果。
培训费用：
理财规划师二级：远程听课费、教材费、理财计算器 4200元+面授（自选）1000元
助理理财规划师：远程听课费、教材费 2800元+面授（自选）600元
考试内容：
基础知识、专业能力、综合评审。其中基础知识和专业能力通过涂写机读卡答题，包括单选、多选和判断；综合评审为主观题，以案例分析为主。（其中三级考生仅考：基础知识、专业能力）
考试时间：每年五月、十一月中旬。
证书说明：
通过培训者，将取得培训合格证明，参加全国统考，考试合格者将获得中华人民共和国理财规划师证书。该证书由国家人力资源和社会保障部颁发，是唯一一个由政府权威机构颁发的理财类资格证书。
该证书由国家人力资源和社会保障部统一标准、统一考核、统一编号、统一颁发、统一管理，
培训收益：
☆  通过系统学习，掌握国际综合理财的理念、技术和专业工具；
☆  获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，纵横金融职场，开拓事业前程；
☆  自然进入一个金融界专业交流平台，心灵互动、交流信息、互助合作、扩展商机；
☆  把握实业资源和金融资源，为您的事业发展增添飞翔的双翅；
☆  建立“企业服务档案”，与企业形成长期合作关系，为金融理财类企业提供专业人才。
【报考条件】　
助理理财规划师（国家三级）（满足以下条件之一即可）：
（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作1年以上；
（2）具有本专业或相关专业大专（含大专）以上学历；
（3）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
理财规划师（国家二级）（满足以下条件之一即可）：
（1）具有大专以上学历（含大专），连续从事本职业工作13年以上；
（2）取得助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上；
（3）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上；  
（4）具有本专业或相关专业大学本科以上学历，连续从事本职业工作4年以上；
（5）取得相关专业硕士学位，连续从事本职业工作2年以上。　　

l          详细信息
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