●开课时间:2007年11月15日
●地区:山东
●培训费用:2500元
●各企事业单位:
理财规划（Financial Planning）是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划师（Financial Planner）是指利用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。
●一、参加人员
从事财务、银行、保险、证券、投资、贷款等职业的相关人员以及热爱理财规划事业的有志之士。
●二、报考要求
证书名称 报名条件
理财规划师
（二级） 1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4、有本专业或相关专业本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
助理理财规划师
（三级） 1、连续从事本职业6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
●三、理财规划师课程安排
1、理财规划师基础 2、财务和会计基础 3、宏观经济分析
4、理财规划工作要求 5、理财规划的法律基础 6、消费支出规划
7、教育规划 8、风险管理和保险规划 9、税收规划
10、投资规划 11、退休养老规划 12、财产分配与传承规划
●四、相关资费
收费标准 助理理财规划师（三级） 理财规划师（二级）
标准费用 2500元 3500元
有失业证 2200元 3200元
注:资费包括培训费、教材费、资料费、考试费及证书工本费等费用。
●五、关于双证:
1、全国统考，成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资
格证书，全国通用，统一编号，可网上查询；
2、培训结束可获得由青岛市劳动和社会保障局印制的结业证书。
●六、报名方法
6张2寸照片、身份证复印件、学历证书复印件、工作年限证明（A4纸打印）。
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