企业发行上市、新三板挂牌与私募融资实务操作培训会

 中国经济体制改革研究会培训中心

培字[2014]04号　　

关于举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资　　

实务操作培训班”的通知　　

各有关单位：　　

企业的发展壮大离不开资本市场。现阶段是我国多层次资本市场高速发展的关键时期。随着创业板IPO办法的修订及“新三板”市场的集中扩容，不断降低了企业进入资本市场的门槛。这无疑给中小企业提供了一次借助资本市场求发展的难得机遇。随着我国多层次资本市场的不断完善，也为PE等机构投资者提供了很好的投资和退出的渠道。　　

为帮助企业和相关机构，了解我国证券市场的最新政策；掌握企业上市及新三板挂牌的操作流程；帮助企业解决企业资产重组、股改和私募融资过程中的重点难点问题。使企业更加有效的利用资本市场，拓宽企业融资渠道，制定企业最佳上市融资方案，提高企业上市融资能力，同时对“新三板”挂牌实务操作和融资工具予以重点把握，实现企业和资本成功对接。为此，中国经济体制改革研究会培训中心定于2014年5月在北京举办“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”。现将有关事项通知如下：　　

一、参会对象　　

各级政府上市办、金融办、科技局、招商局、经发局、中小企业局、高新产业园区、科技园区、商会、行业协会等单位负责人；"七新" （新经济、新技术、新能源、新材料、新服务、新农村、新商业模式）、"三高" （高科技、高成长性、高增加值）、高成长、小巨人及拟上市企业董事长、总裁、总经理等；银行、证券、创业投资、投资基金等公司中高层管理者；PE、VC项目负责人、GP、LP等；会计师事务所、律师事务所、评估师事务所及研究咨询单位等中介服务机构高层管理人员。　　

二、特点与收益　　

1、实战专家授课：由权威主管部门和成功指导过多家挂牌上市企业的投融资业界实战专家担任授课讲师,课程中注重实战案例分析并特设企业项目路演内容，专家面对面对企业进行全方位的分析指导。　　

2、挂牌企业孵化：聘用专业辅导老师和投资实战专家为学员提供国内最好的企业上市过程中专业的策划和辅导，易理解、易操作、务实解决拟挂牌企业的困惑与发展模式。　　

3、后期上市服务：量身定制商业模式与专业资源整合，帮助企业全面掌握新三板挂牌实务操作技能，对有意向在新三板挂牌以及通过债券、并购融资需求的企业，由新三板上市专家组对报名企业进行审核选拔，进行择优录取，签订新三板挂牌辅导协议，全程跟踪服务。　　

三、课程内容　　

模块一：多层次资本市场与企业多渠道融资　　

1、宏观经济形势、金融政策、法律法规与投融资现状；　　

2、国内外各类资本市场现状、未来发展趋势和比较选择；　　

3、多层次资本市场概论与各层次资本市场挂牌条件；　　

4、企业资本战略筹划与实施及企业上市与价值再造；　　

5、中国企业融资模式、方式分析与选择及公司估值模型；　　

6、新三板市场的制度性机会与挂牌投资新三板的财富空间；　　

7、中小企业私募债的定位与特点；　　

模块二：上市财税规划和法律实务　　

1、企业上市各阶段的主要财会工作及上市前的财务包装规范；　　

2、企业上市前在改制、重组、资产评估增值涉及税务问题的规划；　　

3、企业股权转让、资产注入涉及税务问题规划；　　

4、上市的主体资格、独立性与规范运营；　　

5、企业发行上市审核理念、审核流程，上市发审委重点关注的法律问题；　　

6、上市法律问题规避、法务设计、各项上市材料法律意见；　　

7、新三板法律制度体系、管理体制；　　

模块三：企业改制重组与上市　　

1、新股发行体制改革最新政策；　　

<!--[if !supportLists]-->2、企业境外上市发行新政策和上市发行实务操作；　　

   3、企业上市融资策略、途径和风险；　　

   4、企业境内外上市的条件、步骤和法律要求、财务安排及费用对比；　　

5、企业上市前的资产重组；　　

6、企业上市前的股改；　　

7、上市前股权激励操作中应注意的问题。　　

模块四：上市前私募股权投融资　　

1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；　　

2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；　　

3、商业计划书的编写要点；　　

4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；　　

5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估；　　

6、私募基金如何寻找介入投资新三板企业；　　

模块五：新三板挂牌报价转让与操作实务　　

1、全国中小企业股份转让系统最新制度及政策解读；　　

 2、新三板主要功能与政府及园区对企业新三板挂牌的作用；　　

3、新三板挂牌条件、程序、时间周期与成本分析；　　

4、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则；　　

5、新三板券商做市商业务：券商的重要增量业务　　

6、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容；　　

7、做市商制度与高科技企业的定价估值；　　

8、新三板挂牌实务操作案例分析；　　

9、新三板转中小板或创业板探析；　　

模块六：企业项目对接路演　　

1、企业内部治理、商业模式设计、股权激励；　　

2、学员企业新三板挂牌诊断与路演；　　

3、学员企业上市及投资机会研讨；　　

4、专家（包含投资人PE 、VC ，律师，会计师等针对大家所关注的问题答疑，现场做项目融资路演辅导与对接）咨询并签订上市挂牌意向协议和投融资协议；　　

     5、为学员企业进行资源整合；　　

四、拟邀请授课专家　　

拟邀请中国证监会、全国中小企业股份转让系统、知名证券公司（上市保荐人）、知名律师事务所、投资基金等有关专家现场授课答疑。　　

五、时间及地点　　

　2014年5月17日　—19日（16日报到）　地点：北京（酒店另行通知）。　　

六、费   用　　

培训费用2800元/人（含授课费、资料费等）食宿统一安排，费用自理。　　

七、报名方法及联系方式　　

请详细填写报名表并同银行汇款凭证传真至会务组，会务组按报名人数预留会议席位与学习资料。收到报名表后我们将于会议报名截止日之前，电话或传真通知具体会议地点、食宿安排等相关事宜。　　

单　　位：中国经济体制改革研究会培训中心（网址：www.csertc.org）　　

地    址：北京市海淀区皂君庙4号　  邮   编：100081　　

联 系 人：郑老师18500141669         邮   箱：huiwuzu09@163.com　　

电    话：010-87025894              传   真：010-87699277　　

八、其它事项　　

有意向近期新三板上市的企业请于会前10日将有关资料以电子邮件形式发送至E-mail: huiwuzu09@163.com，以备会务组从中挑选编印培训资料。通知如有不详之处，请来函来电垂询。　　

     附: “企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”报名表

中国经济体制改革研究会培训中心 　　

二Ο　一四年四月二日　　　

附件: 

“企业发行上市、新三板挂牌及私募融资实务操作培训班”报名表　　

联 系 人：郑老师18500141669           电   话：010-87025894　　

报名传真：010-87699277                报名邮箱：huiquzu09@163.com 　　

温馨提示：　　

1、各单位收到文件请以邮件 huiwuzu09@163.com或传真010-87699277回复，以便提前预留座席！坐席以回执先后为准。　　

2、具体报到酒店、乘车路线等事宜将在收到报名回执后以书面文件另行通知。